Senior Financial Planner
Finders SA - Genève
16.05.2019 | Employee | 100%

Client:
Pour l'un de nos clients une banque de détail basée à Genève, une société jeune et dynamique qui ne cesse de poursuivre sa croissance. 

Senior Financial Planner

Client:
Pour l'un de nos clients une banque de détail basée à Genève, une société jeune et dynamique qui ne cesse de poursuivre sa croissance. 

Senior Financial Planner
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Position:
  • Développer au sein de la banque une nouvelle activité de planification patrimoniale en terme d’organisation, d’outils et de reportings 
  • Prodiguer des conseils personnalisés auprès de la clientèle et prospects de la banque en termes de prévoyance, retraite, immobilier, succession et fiscalité, en étroite collaboration avec les lignes métiers de conseil à la clientèle 
  • Représenter et promouvoir l’image de la Banque à l’interne comme à l’externe. Etre un expert dans son domaine et animer des conférences auprès de prospects et clients 
  • Assurer le reporting de son activité et la coordination du suivi des clients, en collaboration avec les agences 
  • Assurer une montée en compétences homogène des réseaux de distribution et un ancrage fort de la  démarche client de la banque, pour un service à la clientèle à haute valeur ajoutée et réellement différenciant (déplacements fréquents auprès des succursales en Suisse romande et alémanique) 
  • Agir au quotidien en faisant vivre les valeurs de la banque, faire des choix et prendre des décisions dans un souci d’efficacité, de qualité, de coopération, de rentabilité, de sécurité et de maîtrise des risques
 
Profil: 
  • Expérience confirmée en Suisse tant que Senior Financial Planner, au sein d’une entité bancaire
  • Minimum 6 – 10 ans d’expérience dans un poste similaire
  • Excellente connaissance en matière de conseil patrimonial & successorale intégrant les divers financements bancaires
  • Proposer des solutions optimales aux besoins en intégrant des données touchant à des aspects juridiques, fiscaux, immobiliers, de prévoyance et d'investissement 
  • Diplômé IAF où brevet de Conseiller Financier
  • Une personne dynamique ayant un excellent esprit d’analyse et de synthèse afin de comprendre et analyser la situation patrimoniale et personnelle du client.
  • Organisé, rigoureux, proactif
  • Excellente compréhension et maîtrise en français & anglais (C1), l’allemand un atout
#Planificationpatrimonial #Finders #Planificationsuccesorale 

FINDERS SA
Avenue du Théâtre 7
Lausanne

Industry

Human resources / Personnel services

Year of foundation

1990
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