Responsable Planification Financière

04.11.2019 | Employé | 100%

Pour notre client, une banque en plein développement basée à Genève, nous recherchons un(e)

Responsable Planification Financière

Vos responsabilités :

  • Développer au sein de la banque une nouvelle activité de planification patrimoniale en terme d'organisation, d'outils et de reportings.
  • Prodiguer des conseils personnalisés auprès de la clientèle et prospects de la banque, en terme de prévoyance, retraite, immobilier, succession et fiscalité, en étroite collaboration avec les lignes métiers de conseil à la clientèle.
  • Représenter et promouvoir l'image de la banque à l'interne comme à l'externe. Etre un expert dans son domaine et animer des conférences auprès de prospects et clients.
  • Assurer le reporting de son activité et la coordination du suivi des clients, en collaboration avec les agences.
  • Assurer une montée en compétences homogène des réseaux de distribution et un ancrage fort de la démarche client de la banque, pour un service à la clientèle à haute valeur ajoutée (déplacements fréquents auprès des succursales en Suisse Romande et Alémanique).

 

Votre profil

  • Formation supérieure, diplôme IAF et/ou Brevet Fédéral de Conseiller Financier.
  • 7-10 ans d'expérience en Suisse, dans une fonction de conseil patrimonial pour une clientèle affluent basée en Suisse (Romande essentiellement).
  • Fortes compétences en matière de conseil patrimonial intégrant le financement, l'épargne, les placements, la prévoyance, les assurances, la fiscalité, le droit matrimonial et successoral.
  • Aptitutes à analyser, évaluer, accompagner, former et faire progresser de manière pédagogique.
  • Dynamique, sens commercial et entrepreneurial, esprit d'initiative.
  • Français courant, anglais niveau C1. Allemand un atout.
  • Possibilité de travailler plusieurs jours par semaine depuis une succursale en Suisse Romande.

 

Il ne sera répondu qu'aux candidats convoqués pour un entretien. Merci de votre compréhension.

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Rue du Mont Blanc 16Genève

Secteur

Ressources humaines / Service du personnel

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