Conseiller en patrimoine

Pour l'un de nos clients renommés à Lausanne, nous sommes à la recherche d'un/e 

 

Conseiller/ère en patrimoine

Mission:

• Développer et acquérir de nouveaux clients
• Entretenir une relation régulière avec la clientèle
• Conseiller la clientèle sur la gestion et le développement du patrimoine en fonction de ses différents projets de vie
• Effectuer une due diligence régulière de la clientèle dont vous aurez la responsabilité
• Être l’interface entre la clientèle et la banque

 

Profil recherché:

• Formation supérieure HES ou Universitaire
• Certification IAF
• Compétences techniques/produits élevées
• Être en possession d’un business plan à présenter (pour savoir en volume ce que représente la clientèle à amener)
• Avoirs en dépôt un volume de prévoyance, crédits hypothécaire et lombard 
• Solide connaissance en conseils (prévoyance professionnelle, financement, prêt hypothécaire)
• Solide réseau de relations
• 5 ans d’expériences minimum  dans un rôle similaire
• Personne de confiance possédant un esprit entreprenant et de synthèse, orientée solutions et analyse des besoins de ses clients
• Excellent sens-relationnel et organisationnel, aptitude à travailler en équipe
• Dynamique, proactif, curieux-se, sens du service, très bonne gestion du stress et des priorités
• Résident dans la région lausannoise

 

Merci d’envoyer votre dossier complet (CV, certificats de travail et diplômes) à Écrire un email. Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant aux critères recherchés.

OKJOB Lausanne

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