Planificateur Patrimonial Senior

Votre équipe

Pictet Wealth Management combine plus de 200 ans d'héritage bancaire suisse avec une expertise mondiale en investissement. Le groupe de services financiers détenu par ses partenaires offre un service complet pour les particuliers et familles fortunés, incluant des solutions d'investissement discrétionnaires et consultatives ainsi que des services de family office.

PWM cherche à recruter un Planificateur Patrimonial Senior pour son unité Wealth Solutions à Genève.

En tant que membre de notre équipe de planification patrimoniale basée à Genève, vous couvrirez le Royaume-Uni, la Grèce et Israël (la Turquie est un plus). Vous aiderez les banquiers et leurs clients/prospects à gérer les questions fiscales et juridiques concernant leur patrimoine privé et assurerez la satisfaction des clients avec des solutions sur mesure. Ce rôle nécessite de vous appuyer sur votre propre expertise ainsi que sur celle de spécialistes externes. Vous suivrez également une approche stratégique de développement commercial.

Votre rôle

• Guider les banquiers et clients sur la fiscalité personnelle, la relocalisation, l'investissement immobilier résidentiel, la planification successorale et la structuration patrimoniale (sociétés d'investissement privées, trusts, fondations, fonds privés, contrats d'assurance-vie,) et autres questions juridiques.
• Faire appel à l'expertise interne en planification patrimoniale (pour les questions relatives à d'autres marchés) et à votre réseau externe et coordonner les questions juridiques et fiscales.
• Exercer le métier dans un environnement complexe où vous devrez analyser, résumer et interpréter plusieurs options afin de proposer des solutions pragmatiques.
• Surveiller les principales évolutions fiscales/structuration patrimoniale/juridiques pour les juridictions couvertes (ex. veille fiscale & juridique, règles transfrontalières, etc.), et tenir informés clients et banquiers des opportunités et risques dans ces domaines (via communications internes, publications clients, présentations, ateliers, etc.).
• Partager connaissances et expérience avec les autres planificateurs patrimoniaux en jouant un rôle actif lors des réunions d'équipe et en contribuant activement aux projets globaux de l'équipe.
• Développer et maintenir un réseau de conseillers tiers de confiance, notaires, fiduciaires et sociétés de trust et coordonner l'utilisation des conseillers lorsque nécessaire.
• Se tenir informé de toute évolution des règles fiscales, juridiques ou réglementaires impactant les activités de l'équipe WP ainsi que des directives internes, en participant aux formations obligatoires et en respectant ces règles.
• Assurer la coopération et l'alignement avec les activités de Wealth Solutions et agir en tant qu'ambassadeur de l'unité.

Votre profil

• Diplôme universitaire en droit ou en économie, ou une qualification jugée équivalente.
• Au moins 10 ans d'expérience préalable dans le travail avec des clients privés/planification patrimoniale, par exemple dans un cabinet d'avocats, un cabinet des Big Four ou une banque.
• Une qualification fiscale dans l'une des juridictions couvertes mentionnées ci-dessus serait un plus.
• Maîtrise de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, et très bonne connaissance du français ; la maîtrise d'une ou plusieurs des langues pertinentes serait un plus (grec, hébreu, turc).
• Doit résider en Suisse.
• Connaissances générales des services bancaires et d'investissement.

En tant que candidat retenu, vous aurez d'excellentes compétences en communication et serez un joueur d'équipe fort et ouvert d'esprit. De plus, vous serez digne de confiance et fiable, capable de travailler efficacement de manière autonome sans supervision. Ce poste requiert également un esprit entrepreneurial et une grande adaptabilité.

Réf : WP/CC/NU

Note

Diversité & Inclusion

Pictet est un employeur garantissant l'égalité des chances et s'engage à créer un environnement diversifié. Nous respectons tous les individus et cherchons leur inclusion sur le lieu de travail.