Conseiller en planification patrimoniale, 100 % (f/h/d)

28 février 2026
100%
Genf

Résumé de l'emploi

Chez Julius Baer, nous valorisons vos qualités individuelles, permettant un impact significatif. Rejoignez un environnement d'innovation et de collaboration.

Tâches

Conseiller les clients sur des questions de droit civil et fiscal suisse.
Collaborer avec des experts externes pour des solutions complètes.
Contribuer à des projets internes et à la documentation client.

Compétences

Master en Droit ou Économie, expérience en services aux clients privés.
Excellentes compétences en communication et orientation client.
Pensée entrepreneuriale et jugement technique solide.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d’avoir un impact, d’être entrepreneurial, d’être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l’avenir de la gestion de patrimoine.

Basé à Genève, vous deviendrez un membre à part entière de l’estimée équipe de planification patrimoniale de la Banque, un centre d’excellence reconnu pour fournir des solutions sur mesure et sophistiquées à des particuliers fortunés en Suisse et au-delà.

Dans ce rôle dynamique, vous combinerez une expertise approfondie en droit civil et fiscal suisse avec une approche consultative pour aider les clients à naviguer dans des environnements personnels et financiers complexes.

Travaillant en étroite collaboration avec des conseillers seniors et des gestionnaires de relations, vous jouerez un rôle clé dans la conception et la mise en œuvre de stratégies globales de planification patrimoniale.

Chez Julius Baer, l’esprit d’entreprise rencontre la responsabilité. Nous valorisons la pensée indépendante, la collaboration et l’innovation, toutes ancrées dans l’intégrité et la confiance.

Si vous êtes prêt à prendre en charge des dossiers complexes et à générer des résultats impactants dans l’un des environnements de banque privée les plus prestigieux au monde, nous vous invitons à rejoindre notre mission de redéfinir ce qui est possible en planification patrimoniale.

VOTRE DÉFI

Conseiller et soutenir les clients de la banque sur les questions de droit civil et fiscal selon le droit suisse (en particulier le droit fiscal, le droit matrimonial, le droit des successions et le droit de la protection des adultes)
Soutenir les planificateurs patrimoniaux seniors dans les évaluations juridiques et fiscales ainsi que dans la préparation de la documentation client
Collaborer avec d’autres spécialistes au sein de la banque pour fournir des solutions complètes aux clients (par exemple, travailler avec des collègues internationaux de l’équipe de planification patrimoniale)
Coordonner et coopérer avec divers experts externes (avocats, notaires et autres spécialistes)
Évaluer et mettre en œuvre des solutions juridiques, fiscales et de planification patrimoniale appropriées pour les clients résidant en Suisse ou dans des situations transfrontalières impliquant la Suisse
Contribuer aux projets internes de planification patrimoniale et aux présentations destinées aux clients et aux gestionnaires de relations de la banque
Rédiger des documents de formation et des présentations

VOTRE PROFIL

Master en droit ou en économie
Expertise fiscale en cours/autre diplôme fiscal
3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans les services aux clients privés (au sein d’un cabinet de conseil, d’un cabinet d’avocats renommé ou d’un office notarial suisse), idéalement 2 ans acquis dans un Big Four
Solide connaissance du droit civil et fiscal suisse
Excellentes compétences en communication et personnalité orientée service et client
Esprit entrepreneurial et fort sens des responsabilités
Comportement professionnel et réfléchi
Bon jugement technique et fortes capacités analytiques
Personne orientée équipe avec un esprit ouvert
Français natif et anglais des affaires
Maîtrise avancée de MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Capacité à travailler et à se déplacer en Suisse (y compris Vaud et Valais)

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D’autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre site carrière .

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