Gestionnaire de compte – Genève 100 % (h/f/d)

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d’avoir un impact, d’être entrepreneurial, d’être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l’avenir de la gestion de patrimoine.

VOTRE DÉFI

• Assure l’administration complète des comptes clients, garantissant que la documentation précise et conforme (KYC/CDB, ouvertures de comptes, formulaires légaux) est complétée et maintenue au plus haut niveau
• Gère les tâches opérationnelles quotidiennes, résout les alertes système et traite les demandes clients de manière autonome ou coordonne avec les RMs pour les questions liées aux investissements
• Maintient et valide les données clés des clients et les enregistrements CRM en étroite collaboration avec les RMs pour assurer l’intégrité des relations
• Interagit directement avec les clients en traitant professionnellement les demandes, facilitant les transactions et menant les points non-conseils lors des réunions lorsque cela est approprié
• Prépare les réunions clients, gère les calendriers, organise les déplacements professionnels et effectue des suivis approfondis de manière autonome
• Crée des rapports, présentations et propositions d’investissement personnalisés ; soutient les initiatives marketing et les événements clients
• Améliore l’efficacité opérationnelle en gérant les projets internes affectant les comptes clients, résout les problèmes administratifs et veille à ce que tous les systèmes et documents soient à jour
• Identifie de manière proactive les opportunités d’amélioration des processus et partage les meilleures pratiques pour renforcer la performance de l’équipe
• Prend en charge les notes de frais et le support administratif pour les RMs/Chefs d’équipe
• Soutient le risque et la conformité en identifiant, traitant et escaladant activement les problèmes potentiels ; assure le respect des politiques internes et des réglementations locales
• Garantit la résolution rapide des éléments en suspens, audits et déficiences de contrôle
• Documente toutes les interactions et instructions clients clairement et complètement dans CLM, CRM, DiAS, Wealth Navigator ou autres systèmes désignés
• Maintient des standards éthiques élevés et promeut une culture de conformité, de précision et d’excellence de service

VOTRE PROFIL

• Orienté client avec une forte intégrité, discrétion et d’excellentes compétences interpersonnelles ; établit facilement la confiance
• Adaptable et conscient des différences culturelles — travaille efficacement avec des clients et équipes divers
• Proactif, autonome et axé sur les solutions ; prend des initiatives et accepte le changement
• Communique clairement et professionnellement en anglais et en français, d’autres langues sont un plus
• Minimum 5 ans en tant qu’ARM, ou 3 ans avec un diplôme pertinent (ex. Bachelor, CFA, CAIA, AZEK, CWMA)
• Expérience avérée dans la gestion de mandats clients complexes
• Connaissance approfondie des produits, services, systèmes et évolutions du marché de la banque privée
• Esprit d’équipe, soutient ses collègues, partage ses connaissances et contribue à l’excellence du service

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D’autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre site carrière .

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