Responsable d'équipe LATAM & Iberia Conseil en Investissement, basé à Zurich, 100 % (f/h/d)

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

VOTRE DÉFI

1. Leadership & Développement d'équipe

• Diriger, encadrer et développer une équipe de conseillers en investissement expérimentés spécialisés dans la couverture client LATAM & Iberia, en promouvant une culture de collaboration, d'apprentissage continu et de service client supérieur
• Définir des objectifs de performance clairs, surveiller les indicateurs clés et mettre en œuvre des mécanismes de feedback structurés pour assurer une croissance constante et la responsabilité
• Collaborer avec les RH et la direction GPS sur le recrutement, la planification de la succession et les initiatives de développement des compétences adaptées au segment LATAM & Iberia
• Représenter l'équipe en interne, en défendant les ressources, la formation et l'alignement stratégique avec d'autres divisions, y compris la Recherche, la Gestion de Produit et la Planification Patrimoniale

2. Conseil Stratégique en Investissement pour Clients Fortunés

• Agir en tant que conseiller principal pour les clients et prospects LATAM & Iberia de premier plan, en élaborant des stratégies d'investissement complètes, fiscalement efficaces et culturellement adaptées, alignées sur des dynamiques familiales complexes et des objectifs intergénérationnels
• Réaliser des diagnostics approfondis de portefeuille, des revues d'allocation d'actifs et des analyses de scénarios, intégrant les perspectives macroéconomiques, les risques de change et les évolutions politiques
• Stimuler la génération d'idées thématiques en mettant l'accent sur les opportunités et les risques, couvrant toutes les classes d'actifs
• Veiller à ce que toutes les recommandations respectent les exigences de convenance et d'adéquation de MiFID II, avec une documentation rigoureuse et une justification transparente

3. Engagement Client & Présence Exécutive

• Agir en tant que voix d'autorité de confiance lors d'interactions clients à enjeux élevés, en délivrant des présentations perspicaces, articulées et convaincantes
• Collaborer avec les Relationship Managers pour co-diriger les réunions clients, les discussions sur la planification de la transition et les consultations au niveau du conseil d'administration, renforçant la confiance par une expertise calme et une discrétion
• Voyager régulièrement vers les principaux centres LATAM & Iberia et coordonner avec les équipes locales pour maintenir la proximité avec les clients et approfondir les relations

4. Connaissance Régionale & Leadership d'opinion

• Promouvoir une connaissance approfondie de la région au sein de Julius Baer en partageant régulièrement des commentaires de marché, des mises à jour économiques et des insights sur le comportement des clients d'Amérique latine avec les parties prenantes internes
• Collaborer étroitement avec le département Recherche et les desks régionaux pour affiner les vues d'investissement et identifier les changements structurels impactant la création et la préservation de richesse dans la région
• Contribuer aux initiatives à l'échelle de l'entreprise visant à améliorer le parcours client pour les clients hispanophones et lusophones, y compris l'habilitation numérique et le développement de contenu multilingue

5. Gouvernance, Risque & Excellence Opérationnelle

• Superviser l'exécution complète des transactions et la gestion des opérations, en assurant une conformité totale avec les contrôles internes, les délais de règlement et les normes réglementaires
• Travailler en collaboration avec les Opérations, la Conformité, le Juridique et l'Audit Interne pour maintenir des cadres de gouvernance stricts et atténuer les risques de conduite
• Mettre en œuvre des procédures opérationnelles standardisées au sein de l'équipe pour améliorer l'efficacité, la scalabilité et la préparation aux audits

VOTRE PROFIL

Nous recherchons un leader en investissement expérimenté qui combine une acuité financière pointue avec une empathie authentique pour la clientèle latino-américaine et ibérique.

Qualifications essentielles

• Diplôme universitaire en finance, économie, administration des affaires ou domaine connexe
• CFA et/ou certifications supplémentaires telles que CAIA fortement appréciées
• Détenteur du CWMA
• Minimum de 12+ ans d'expérience pertinente en banque privée ou gestion de patrimoine, idéalement avec une exposition au conseil transfrontalier
• Expérience avérée dans la direction d'équipes de conseil en investissement, de préférence dans un contexte global ou multi-juridictionnel
• Compréhension approfondie des nuances culturelles et pratiques commerciales LATAM & Ibériques, avec une familiarité existante des principaux centres de richesse en LATAM & Iberia

Compétences & aptitudes

• Maîtrise native ou quasi native de l'espagnol ; la maîtrise du portugais est fortement préférée
• Maîtrise professionnelle complète de l'anglais (écrit et parlé) ; l'allemand est un atout mais non requis
• Expertise dans toutes les principales classes d'actifs (actions, obligations, alternatives, hedge funds, marchés privés et produits structurés)
• Bonne connaissance des principes fiscaux (suisses et internationaux), des considérations de planification successorale et des réglementations anti-blanchiment
• Capacité démontrée à opérer de manière autonome à un niveau exécutif, en faisant preuve d'un jugement solide sous pression
• Compétences exceptionnelles en communication et narration, capable de traduire la complexité en clarté pour des publics divers
• Compétence technique avec Bloomberg, Microsoft Office Suite, et capacité à gérer rapidement nos outils internes

Qualités personnelles

• Leader naturel qui inspire confiance et développe les autres avec patience et équité
• Diplomate et discret, avec un sens élevé de l'éthique et des responsabilités
• Esprit curieux avec une passion durable pour les marchés mondiaux et l'apprentissage tout au long de la vie
• Résilient, orienté solutions et engagé envers la précision opérationnelle

Lieu & éligibilité

Ce poste est basé à notre siège mondial à Zurich, Suisse. Les candidats doivent être éligibles pour travailler en Suisse et disposés à voyager à l'international, y compris des déplacements fréquents en Amérique latine et en Iberia.

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D'autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre site carrière .

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