Planificateur de patrimoine associé & Gestionnaire de relations, 80-100% (h/f/d)

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup dynamique et agile au sein du groupe Swiss Life.

En tant que membre de notre équipe de consultants financiers expérimentés, vous accompagnez nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine.

Ce qui nous motive : l'exigence de conseiller les personnes de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits – et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins.

Vous les aidez ainsi à prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier confiant – et à réaliser leurs objectifs.

Vous trouverez chez nous une culture d'entreprise simple, un véritable esprit pratique, des hiérarchies plates et des possibilités de développement passionnantes.

• Vous souhaitez assumer des responsabilités dans l'un de nos sites à Berne, Bâle, Lucerne, Winterthour, Saint-Gall, Rapperswil, Zoug ou Zurich et contribuer de manière significative et réussie à notre initiative
• Nos clientes et clients exigeants recherchent un conseil complet et objectif. Pour cela, vous élaborez, en collaboration avec nos conseillères et conseillers expérimentés, des plans patrimoniaux complexes
• Chaque jour est différent : prise en compte de la situation individuelle du client, conception et élaboration de documentations clients sur différents sujets, présentation des résultats et accompagnement compétent des clientes et clients existants – la diversité est maximale
• Un concept d'investissement sur mesure, une planification financière individuelle, une stratégie hypothécaire adaptée ou un concept d'optimisation fiscale – cela demande beaucoup de savoir-faire ? Exactement, c'est pourquoi nous vous formons en interne et en externe au métier de planificateur de patrimoine
• Après une réussite, vous obtenez un diplôme reconnu au niveau fédéral de planificateur financier diplômé et assumez la responsabilité autonome des clients

• Avec un diplôme universitaire (université/HES) en poche, vous vous intéressez à la gestion de patrimoine avec une approche globale et à long terme
• Mettre les clientes et clients au centre de vos actions est pour vous une évidence
• À la recherche d'un défi, vous souhaitez maintenant vraiment démarrer
• Une personnalité positive et forte en acquisition vous caractérise – et vous appréciez une communication directe et ouverte
• Vous maîtrisez l'allemand à l'écrit et à l'oral de manière souveraine ; des connaissances supplémentaires en anglais et/ou dans une autre langue nationale sont un atout idéal

• Salaire de base orienté marché
• Bonus en fonction du succès de l'entreprise et de la performance personnelle
• Entre 25 et 30 jours de vacances
• Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
• Horaires de travail flexibles
• Travail mobile
• Modèles de pause
• Modèles de travail flexibles 58+
• Offre de formation interne
• Soutien à la formation externe