Banque Privée Internationale, Directeur Exécutif Conseiller Client - Marché Suisse Onshore

À propos de cette offre

Résumé du poste

En tant que Conseiller Client chez J.P. Morgan à Zurich, vous serez responsable de l’acquisition et de la fidélisation de nouveaux clients grâce à une connaissance approfondie des investissements, de la banque, des services fiduciaires et de la planification financière. Vous serez également responsable de l’expérience client et de l’engagement de nos ressources pour fournir une solution complète de gestion de patrimoine.

Nos Conseillers Clients sont des personnes autonomes avec un parcours de réussite avéré, ce sont des solveurs de problèmes compétents qui offrent des conseils spécialisés aux clients. Vous gérerez et entretiendrez les relations avec les clients en gagnant leur confiance, en comprenant parfaitement leurs besoins, en fournissant des conseils ciblés, en développant des solutions réfléchies et en offrant une expérience client exceptionnelle.

Notre culture de performance, de transparence et de partenariat est animée par des objectifs objectifs et transparents ainsi qu’un travail d’équipe actif pour favoriser le succès.

Responsabilités du poste

• Générer des résultats commerciaux et acquérir de nouveaux actifs 
• Conseiller les clients sur leur bilan global, y compris l’allocation d’actifs, la gestion des investissements, la planification patrimoniale, le crédit et les besoins bancaires
• Collaborer avec des spécialistes internes pour fournir une expertise interdisciplinaire aux clients lorsque nécessaire
• Comprendre les objectifs du client pour développer et mettre en œuvre un plan d’investissement sur leur bilan global, incluant une allocation d’actifs holistique, la gestion des investissements, la construction de portefeuille et les ajustements tactiques d’allocation d’actifs, la planification patrimoniale, le crédit et les besoins bancaires
• Veiller à ce que les solutions proposées répondent aux besoins et objectifs des clients à court, moyen et long terme via une approche de planification basée sur des objectifs globaux
• Respecter strictement toutes les politiques de risque et de contrôle, les directives réglementaires et les mesures de sécurité
• Collaborer avec les autres Conseillers Clients de l’équipe afin de maximiser la force de l’équipe et atteindre les objectifs collectifs

Qualifications, capacités et compétences requises

• Expérience significative en Banque Privée auprès de clients fortunés dans la région de Zurich et ses environs, qu’il s’agisse d’entreprises familiales, d’entrepreneurs, de cadres, de bureaux familiaux uniques ou de fondations 
• Expérience préalable en développement commercial avec connaissance du profilage, de la négociation et de la sollicitation proactive de recommandations
• Professionnel dynamique et crédible, communiquant avec clarté et possédant d’excellentes compétences en présentation
• Démontre de solides compétences organisationnelles et applique une approche disciplinée et organisée dans son activité
• Expérience ou compréhension démontrée des concepts d’investissement, bancaire et fiduciaire incluant, mais sans s’y limiter : allocation d’actifs sur portefeuilles structurés, portefeuilles gérés, comptes de courtage, revues de portefeuille, solutions de dépôt et de prêt, produits de base en fiducie et succession, et identification des opportunités de planification patrimoniale 
• Solide réputation avec un réseau établi
• Maîtrise de l’anglais et de l’allemand

Qualifications, capacités et compétences préférées

• Expérience en allocation d’actifs / portefeuille multi-classes d’actifs ou en vente est un atout
• Chartered Financial Analyst (CFA) est un plus
• Capacité à s’épanouir dans une culture interne valorisant l’innovation, le service client, le partenariat interne et l’entrepreneuriat
• Maîtrise du français et/ou de l’italien