Für unseren Geschäftspartner, mit Sitz im Kanton Luzern, suchen wir aufgrund von Wachstum ab sofort oder nach Vereinbarung für eine Festanstellung einen flexiblen und kommunikativen Finanzplaner.

Aufgabenbereich

• Erstellung und Besprechung von Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen
• Beratung und Betreuung von bestehenden Kunden sowie Neukundenakquise
• Ansprechpartner für potenzielle Kunden
• Unterstützung des Geschäftsführers
• Mitarbeit bei Spezialprojekten

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA oder ähnlich
• Berufserfahrung im erwähnten Tätigkeitsfeld zwingend
• Fachkenntnisse aus dem Versicherungsbereich gewünscht
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Kundenorientierte und kommunikative Persönlichkeit
• Äusserst selbständige und saubere Arbeitsweise

Sind Sie interessiert? Zögern Sie nicht und stellen Sie uns noch heute online Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen zu.

Bewerbungen per Post bearbeiten wir auch, werden aber aus administrativen Gründen jedoch nicht retourniert. Wir freuen uns auf Sie!

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüssen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion, Alter und Identität. Zur leichteren Lesbarkeit und besseren Verständlichkeit verwenden wir nur eine Gender-Form. Selbstverständlich sind im jeweiligen Kontext alle Genderformen gleichermassen gemeint.

Kontakt
Andreas Zgraggen

Arbeitsort
Geuensee

Pensum
60 - 100%

Position
Mitarbeiter

Branche
Projektleitung + Management