Conseillère ou conseiller private banking - Région Gros-de-Vaud

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Private Banking à la BCV: plus de 100 conseillers répartis dans le canton

Les collaboratrices et collaborateurs constituant le secteur Private Banking de la région Gros-de-Vaud offrent au quotidien un service personnalisé à notre clientèle.
Afin de renforcer cette équipe basée à Echallens, nous cherchons une ou un

Conseillère ou Conseiller Private Banking

Vos missions principales :

• gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants,
• prospecter et acquérir de nouveaux clients grâce à votre réseau,
• informer et conseiller les clients dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité, de la succession, du financement immobilier et de la gestion de fortune,
• maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques,
• collaborer étroitement avec les apporteurs d’affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle.

Votre profil :

• formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
• solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, complétées par la certification SAQ de «Wealth Management Advisor CWMA» un atout,
• expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance pour une clientèle domiciliée en Suisse,
• connaissance approfondie du tissu économique local,
• bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
• parfaite maîtrise du français, bonnes connaissances de l’anglais un atout.