Finanzplaner/in
Raiffeisen Gruppe
Publication date:
23 May 2025Workload:
100%Contract type:
Permanent position- Place of work:Schaffhausen
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Job summary
Join Raiffeisenbank Schaffhausen, a local bank focused on customer finance! This is a great opportunity to work in a dynamic environment and make a difference.
Tasks
- Analyze and develop comprehensive financial and retirement plans.
- Advise customers on assets, insurance, and tax matters.
- Collaborate on targeted marketing campaigns and customer events.
Skills
- Completed training as a financial planner or in progress.
- Experience in financial and pension planning with empathy.
- Strong communication skills and proficiency in digital tools.
Is this helpful?
Gestalte mit uns die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden! Für die Raiffeisenbank Schaffhausen, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Schaffhausen und einer Geschäftsstelle in Neunkirch, suchen wir für den Hauptsitz in Schaffhausen eine dynamische, engagierte und fachkundige Persönlichkeit als Finanzplaner/in.
Was erwartet dich?
- Du analysierst und entwickelst ganzheitliche Finanz- und Vorsorgepläne, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind und trägst dabei zur Maximierung des Kundenpotenzials bei.
- Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes und zu ihrer Vermögenssituation, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen.
- Du arbeitest bei der Planung zielgruppenspezifischer Markbearbeitungsmassnahmen mit, insbesondere bei Kampagnen, Kundenanlässen sowie bei repräsentativen Aufgaben.
- Du arbeitest eng mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern zusammen, bringst dein Fachwissen in die umfassende Beratung kompetent ein und unterstützt bei der Potenzialerkennung in der Kundenbuchplanung.
Was bringst du mit?
- Du verfügst über eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder bist auf dem Weg dorthin.
- Du hast Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung und ein gutes Gespür für die Anliegen deiner Kundschaft.
- Du hast Freude am Kundenkontakt, verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und die Fähigkeit, komplexe Themen sicher und verständlich zu vermitteln.
- Du arbeitest selbstständig, strukturiert, lösungsorientiert und besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein.
- Du kommunizierst klar, empathisch und auf Augenhöhe.
- Du verfügst über einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office.
