Consulente alla Clientela Privata Individuale
Raiffeisen Gruppe
Publication date:
17 May 2025Workload:
100%Contract type:
Permanent position- Place of work:Rivera / Canobbio
Job summary
Join our team in delivering tailored financial solutions. Enjoy a supportive work culture focused on professional growth.
Tasks
- Analyze clients' financial needs for targeted cross-selling opportunities.
- Manage and develop an existing portfolio of private clients independently.
- Provide comprehensive support throughout home ownership stages.
Skills
- Experience in private client consulting within a Swiss bank setting.
- Strong technical skills in financing and financial planning.
- Excellent communication and customer relationship management abilities.
Is this helpful?
Siamo convinti che ogni cliente porti con sé una storia, un progetto di vita. Con il nostro ruolo, oltre ad offrire soluzioni finanziarie commisurate alle esigenze, costruiamo relazioni autentiche basate sulla fiducia e sulla vicinanza.
Per rafforzare il nostro team di consulenza alla clientela privata individuale, cerchiamo una figura esperta, competente e orientata alla qualità del servizio, in grado di gestire in autonomia un portafoglio clienti e offrire soluzioni personalizzate.
Cosa ti aspetta?
- Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuare e verificare le esigenze finanziarie della clientela, nonché utilizzo delle informazioni per il cross selling mirato;
- Gestione e sviluppo autonomo di un portafoglio esistente di clienti privati;
- Assistenza attiva alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (da ricerca e acquisto, finanziamento, copertura e modernizzazione fino a vendita o cessione in famiglia) e supporto mediante una consulenza globale e completa;
- Consulenza qualificata in ambito previdenziale e patrimoniale, e proposta di soluzioni mirate (comprese soluzioni di base, fondi d'investimento e assicurazioni);
- Un ambiente di lavoro solido, orientato alla collaborazione e alla crescita professionale;
- Condizioni di lavoro attrattive;
- Una cultura aziendale orientata alla qualità, alla fiducia e alla collaborazione.
Cosa offri?
- Formazione bancaria con certificazione SAQ;
- Esperienza pluriennale nella consulenza alla clientela privata presso un istituto bancario in Svizzera;
- Spiccate competenze tecniche e personali nell'ambito di finanziamenti e nella pianificazione finanziaria;
- Buona conoscenza del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fiscalità, LRD);
- Capacità nella gestione delle relazioni con i clienti, di acquisizione di nuova clientela e visione strategica;
- Spiccate doti comunicative, senso di responsabilità e orientamento al cliente;
- Autonomia operativa e capacità di lavorare in modo strutturato e in team.
