Vermögensberater w/m
Raiffeisen Gruppe
Publication date:
01 May 2025Workload:
100%Contract type:
Permanent position- Place of work:Allschwil
Job summary
Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch seeks a dedicated personality. Join our successful team in wealth management today!
Tasks
- Manage and actively support your own client portfolio effectively.
- Create tailored solutions based on individual client needs and goals.
- Enable clients to utilize digital offerings and expand our customer base.
Skills
- Completed banking education with further training in finance preferred.
- Strong customer and sales-oriented mindset is essential.
- Socially competent, flexible, and self-driven team player required.
Is this helpful?
Wir, die Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank, suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams in der Vermögensberatung.
Was erwartet Sie?
- Verantwortung und aktive Betreuung des eigenen Kundenportfolio (Segment Anlagekunden) sowie Sicherstellung der Potenzialerkennung und -ausschöpfung durch effektive und effiziente Vertriebstätigkeiten
- Erarbeitung bedürfnisgerechter Lösungsvarianten unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden über alle Produktgruppen (Anlegen, Absichern, Vorsorgen, Basislösungen) sowie Nutzung der Informationen für gezieltes Cross-Selling
- Befähigung und Aktivierung der Kunden für die Nutzung digitaler Angebote (Digital-Coach)
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben an Anlässen sowie aktive Netzwerk-Pflege
- Aktiver Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden
Was bringen Sie mit?
- Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen – Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS-Anlageberatung usw. (von Vorteil)
- Fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Anlegen und Finanzplanung
- Ausgeprägtes kunden- und vertriebsorientiertes Denken und Handeln
- Sozialkompetente, teamfähige, initiative und flexible Persönlichkeit mit hoher Selbstständigkeit
