Pensions- und Vorsorgeberater 60 - 100% (m/w/d)

Was ist meine Funktion?

• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern und Nachlassregelung

• Abwechslungsreiche Kundengespräche auf verschiedenen Geschäftsstellen

• Erstellen von Pensionsplanungen und Vorsorge-Analysen

• Begleitung der Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen

• Unterstützung der Weiterentwicklung des Vorsorge- und Versicherungsgeschäfts

• Wahrnehmung von repräsentativen Aufgaben bei Kundenanlässen

Was brauche ich, um erfolgreich zu sein?

• Abgeschlossene Bank- oder Versicherungsausbildung sowie eine Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation

• Erfahrungen im Bereich Vorsorge und Versicherung sowie grosses Interesse für die Thematik

• Ausgeprägte Kundenorientierung und eine soziale und kommunikative Persönlichkeit

• Lernfähigkeit mit schneller Auffassungsgabe

• Eigenverantwortliche Arbeitsweise und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

• Sehr gute Umgangsformen

• Deutsch als Muttersprache und Verständigungsfähigkeit in Französisch

Was sind meine Vorteile?

• Ein abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Aufgabenbereich

• Ein attraktives Gesamtpaket mit zahlreichen Benefits

• Flexible Arbeitsgestaltung durch hybride Arbeitsmodelle

• Die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und dein Portfolio zu gestalten

Was zeichnet das Unternehmen aus?

Unser Kunde ist eine erfolgreiche, regionale Bank mit schweizweiten Standorten. Die Bank bietet ein Arbeitsumfeld, das Eigeninitiative und persönliche Entwicklung fördert. Die lokale Ausrichtung ermöglicht einen persönlichen Kundenkontakt und schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre im Bankgeschäft.

Sprachen
Deutsch: C2 - Muttersprachliches Niveau
Französisch: B1 - Fortgeschritten / Gut

Arbeitsort
Aarberg

Vakanz-Nummer
VA-XCJ-CQD