Spécialiste en planification financière (f/h)

Annonce

Des spécialistes qui aident notre clientèle à préparer financièrement son avenir

La planification financière est l’une des activités fondamentales du conseil patrimonial. Notre mission est de permettre à notre clientèle d’avoir une analyse globale de sa situation financière afin de déterminer les possibilités de concrétiser ses projets et les mettre en place au moment opportun. Les spécialistes de la planification financière soutiennent la force de vente du Private Banking. Pour compléter cette équipe basée à notre siège de Lausanne St-François, nous cherchons une ou un

Spécialiste en planification financière

Vos missions principales:

• soutenir la force de vente de la banque par l’établissement de plans financiers de constitution de patrimoine et/ou de retraite, la participation aux entretiens clientèle et la réponse aux questions touchant au domaine de la planification financière et de la prévoyance,
• promouvoir le conseil en planification financière auprès de la clientèle externe et interne,
• élaboration de solutions ciblées et sur mesure pour une clientèle private banking,
• développement des thématiques en lien avec l’entrepreneuriat,
• participer à des entretiens clientèle, réaliser et animer des présentations internes et externes, et élaborer des supports de vente,
• contribuer à l’identification de potentiels d’affaires important au sein de la clientèle de la banque, grâce à l’approche patrimoniale globale,
• soutenir et former les conseillères et conseillers clientèle et répondre aux questions sur ces thématiques.
  

Votre profil:

• brevet de conseiller financier IAF ou planificateur financier avec diplôme fédéral, ou équivalent,
• expérience avérée en matière de planification financière, avec une expérience clientèle de minimum 10 ans,
• esprit d’équipe, excellent communiquant(e), sens du service, proactivité,
• parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais, l’allemand un atout,
• connaissances de l’outil de planification financière Logismata un atout.