Gestionnaire de Portefeuille – Multi Actifs

À propos de cette offre

Gérer des portefeuilles discrétionnaires (standards et spéciaux) pour la clientèle de la Banque et fournir des propositions d'investissement aux prospects, clients et Gestionnaires de Relations (GR), avec l'objectif d'atteindre les objectifs convenus dans le cadre global du modèle opérationnel de la Gestion de Fortune et de la stratégie commerciale. Contribuer activement au processus d'investissement global et aider à offrir une expérience d'investissement de premier ordre aux clients.

Construire des portefeuilles de haute qualité, orientés performance, et mettre en œuvre les décisions de stratégie d'investissement à travers les classes d'actifs.

Superviser les mandats discrétionnaires multi-actifs à travers les devises de référence et les profils de risque, tout en respectant les règles internes, les contraintes réglementaires et les restrictions clients.

Être responsable de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des portefeuilles clients discrétionnaires, y compris la stratégie de rééquilibrage des portefeuilles lorsque nécessaire, conformément aux décisions du Comité d'Investissement.

Veiller à ce que les portefeuilles soient alignés avec les objectifs et restrictions des clients, avec un reporting transparent sur l'allocation d'actifs, la performance et le risque du portefeuille.

Gérer les mandats standards et spéciaux et sélectionner les instruments appropriés parmi les actions, les titres à revenu fixe, les fonds, les produits structurés et autres solutions d'investissement approuvées.

Rester activement informé des évolutions des tendances macroéconomiques et des moteurs de marché, et traduire les vues d'investissement en actions de portefeuille et propositions clients.

Participer aux réunions régulières de recherche en investissement, en collaborant avec les collègues de l'équipe d'investissement pour discuter des événements de marché, des vues d'allocation et de la mise en œuvre, et en contribuant par des insights de portefeuille, des idées thématiques et des opportunités de produits à travers les classes d'actifs.

Soutenir l'organisation et l'amélioration continue de la configuration opérationnelle de l'équipe de Gestion Discrétionnaire de Portefeuille, du cadre de gestion des risques et de la performance, ainsi que de la plateforme d'outils dédiée au reporting et à la formulation des propositions.

Collaborer de manière proactive avec les Gestionnaires de Relations et les conseillers en investissement, en les aidant à identifier des opportunités pour convertir les relations de conseil et d'exécution uniquement en mandats discrétionnaires.

Préparer des documents marketing, des revues de portefeuille, des commentaires et des propositions d'investissement pour soutenir la fidélisation des clients et l'acquisition d'actifs.

Participer aux réunions avec les clients et prospects, présenter la stratégie et la performance du portefeuille, et contribuer aux réunions de revue et de fidélisation des clients lorsque requis.

Établir des relations efficaces et de confiance avec les clients internes et externes, en veillant à ce que le point de vue du client reste central dans les décisions d'investissement.

Contribuer au développement continu de l'offre d'investissement de la Banque, y compris la construction de portefeuilles, les améliorations de la gestion des risques et les solutions d'investissement discrétionnaires.

Gérer les restrictions et les paramètres de mandat dans les systèmes de gestion de portefeuille de la Banque, y compris G2 lorsque applicable.

• Minimum de 8 ans d'expérience en gestion de portefeuille multi-actifs ou conseil en investissement, avec une exposition significative aux portefeuilles multi-actifs discrétionnaires.
• Expérience avérée dans la gestion réussie de portefeuilles diversifiés et la fourniture d'un service d'investissement de haute qualité aux clients.
• Solides compétences analytiques avec une compréhension approfondie de l'allocation d'actifs, de la construction de portefeuilles et des marchés multi-actifs.
• Connaissance approfondie démontrée des instruments financiers et capacité à construire des portefeuilles sur mesure basés sur les mandats clients et les contraintes d'investissement.
• Capacité démontrée à communiquer efficacement avec les clients privés et les parties prenantes internes dans un contexte de développement commercial.

Compétences techniques :

• Capacité à articuler clairement et à présenter des concepts techniques d'investissement à travers les classes d'actifs.
• Capacité à prendre des décisions d'investissement opportunes et bien raisonnées, en équilibrant analyse factuelle, jugement, information et expérience.
• Solides compétences en construction de portefeuilles et esprit d'implémentation axé sur les processus.
• Capacité à acquérir, synthétiser et partager efficacement informations et compétences.
• Esprit d'équipe fort avec volonté de collaborer à travers l'organisation.
• Compétences informatiques solides (Microsoft Office) et bonne connaissance de Bloomberg, FactSet, VBA, Python et des systèmes de gestion de portefeuille.
• Une expérience préalable avec G2 est un avantage.

Compétences relationnelles :

• Doit posséder un haut niveau de professionnalisme et d'intégrité.
• Pragmatique, orienté résultats et centré sur le client.
• Penseur stratégique avec une bonne capacité de prise de décision.
• Excellentes compétences en communication permettant une collaboration efficace avec les partenaires internes et externes.
• Autonome, proactif, adaptable et capable de travailler de manière indépendante dans un environnement dynamique.
• Grande attention aux détails, curiosité intellectuelle et approche pratique.
• Esprit créatif et entrepreneurial, combiné à un fort esprit d'équipe et à l'initiative.

Formation :

• Master, CFA ou équivalent CFA

Langues :

Anglais et français courants, avec la capacité de communiquer efficacement avec les clients et les parties prenantes internes. L'allemand ou l'allemand suisse serait un atout important.

Exigences de résidence suisse – Oui.

Le poste requiert la capacité de se déplacer régulièrement au bureau de la Banque à Zurich.