Spécialiste planification financière H/F

Qu'est-ce qui vous attend?

• Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales ainsi que soutien en matière de conseil en prévoyance, retraite, fiscalité, et assurances pour les personnes physiques et les entrepreneurs.
• Soutien aux collaboratrices et collaborateurs dans l'organisation et l'animation des évènements clients, ainsi que la réalisation de formation avec les membres de notre personnel en interne.
• Accompagnement de nos équipes dans l'identification des besoins et la mise en œuvre des solutions de prévoyance, lors de rdv clientèle.
• Interlocuteur/-trice de référence en matière de planification financière à l'interne.

Qu'apportez-vous?

• Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur/-trice financier/-ière ou formation jugée équivalente.
• Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité. Idéalement dans le domaine bancaire.
• Vous êtes doté/-e d'une forte orientation clientèle et d'un bon esprit d'initiative.
• Vous démontrez de bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.

Nous travaillons dans un environnement convivial

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.

Nous offrons la possibilité d'acheter des semaines de vacances supplémentaires

En plus des jours de vacances habituels, nos collaboratrices et collaborateurs peuvent prendre jusqu'à deux semaines de vacances supplémentaires par an.

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie intégrante de notre culture. Nous créons un espace propice au développement professionnel et personnel de chacune et chacun et soutenons nos collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée, grâce à une offre de formation interne variée ainsi qu'à une participation aux frais de perfectionnement externe.

Nous laissons de la place pour l'initiative personnelle et donnons du sens à notre travail

Nous invitons nos collaboratrices et collaborateurs à façonner activement leur travail et à assumer des responsabilités. Il en résulte des tâches variées qui créent une véritable valeur ajoutée - pour toutes les personnes qui veulent faire bouger les choses.

«Travailler et vivre sainement» devient chez nous un véritable programme

Grâce à notre approche globale «Travailler et vivre sainement», nous aidons nos collaboratrices et collaborateurs à trouver - et à préserver sur le long terme - un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

Avez-vous des questions?

Pour des questions sur le contenu du poste:

David Favre Membre de la direction +41 (21) 8870727

Pour des questions sur le processus de candidature:

Fanny Willa Responsable RH +41 (21) 8870724

Nous nous réjouissons de votre candidature en ligne

A propos de nous