(Senior) Planificateur de patrimoine & Gestionnaire de relations (h/f/d) 100%

À propos de cette offre

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup dynamique et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre ambition est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier confiant et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise simple, un esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt pour ce défi ?

• Vous assumez un rôle de leader dans le conseil global à nos clientes et clients en matière de planification et d’organisation patrimoniale ainsi que dans la planification de la retraite sur le site de Berne
• Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des placements, de l’organisation patrimoniale et de l’optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau
• Vous assurez le suivi continu de nos mandats individuels de gestion de patrimoine et garantissez une haute qualité de service
• En tant que personnalité expérimentée, vous assumez la responsabilité professionnelle, soutenez la constitution et le développement de l’équipe et participez activement à la formation des collaborateurs
• Lors de l’acquisition de clients ciblée, comme les séminaires spécialisés, les webinaires ou les événements représentatifs, vous intervenez avec assurance et contribuez de manière significative à notre croissance

• Vous disposez d’un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation de planificateur financier, et vous avez plusieurs années d’expérience dans le conseil global en planification patrimoniale
• Vous possédez une expertise reconnue dans les domaines des placements, de la retraite, de la fiscalité et des financements, et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants
• Votre esprit entrepreneurial, votre volonté de créer ainsi qu’une nature proactive, positive et orientée acquisition vous caractérisent et vous motivent à faire avancer activement de nouveaux sujets
• Idéalement, vous avez déjà géré un portefeuille clients dans le segment supérieur des clients aisés et êtes capable d’établir des relations clients durables
• Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l’anglais et d’autres langues nationales sont un atout

• Salaire de base orienté marché
• Bonus en fonction des résultats de l’entreprise et de la performance personnelle
• Entre 25 et 30 jours de congé
• Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
• Horaires de travail flexibles
• Télétravail
• Modèles de pause
• Modèles de travail flexibles pour les 58+
• Offre de formation interne
• Soutien à la formation externe