Planificateur financier associé & gestionnaire de relations (h/f/d) 100%

À propos de cette offre

Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une start-up dynamique et en pleine croissance au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés accompagne nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre ambition est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier confiant et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise simple, un esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt pour ce défi ?

• En collaboration avec nos conseillères et conseillers expérimentés, vous élaborez des plans patrimoniaux complets et objectifs pour nos clientes et clients exigeants
• Vous analysez les situations individuelles des clients, rédigez des documentations clients solides et présentez vos résultats de manière professionnelle et convaincante
• Un concept d'investissement sur mesure, une planification financière individuelle, une stratégie hypothécaire adaptée ou un concept d'optimisation fiscale – cela demande beaucoup de savoir-faire ? Exactement, c'est pourquoi nous vous formons en interne et en externe au métier de Wealth Planner
• Après l'obtention réussie du diplôme fédéral de planificateur financier, vous prenez en charge de manière autonome la responsabilité des clients et accompagnez les relations clients à long terme

• Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (uni/FH) et vous vous intéressez à une gestion patrimoniale globale avec une approche de conseil à long terme
• Avec engagement, initiative personnelle et esprit d'équipe, vous souhaitez agir activement et contribuer au développement futur
• Vous placez systématiquement les besoins de nos clientes et clients au centre et convainquez par une manière de travailler responsable
• Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus et complètent idéalement votre profil

• Salaire de base orienté sur le marché
• Bonus en fonction des résultats de l'entreprise et des performances personnelles
• Entre 25 et 30 jours de congé
• Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
• Horaires de travail flexibles
• Télétravail
• Modèles de pause
• Modèles de travail flexibles 58+
• Offre de formation interne
• Soutien à la formation externe