Planificateur Patrimonial Senior - Europe de l'Est / CEI

Votre équipe

Pictet Wealth Management combine plus de 200 ans d’héritage bancaire suisse avec une expertise mondiale en investissement. Le groupe de services financiers détenu par ses associés offre un service complet aux particuliers et familles fortunés, incluant des solutions d’investissement discrétionnaires et consultatives ainsi que des services de family office.

PWM cherche à recruter un Planificateur Patrimonial Senior pour son unité Wealth Solutions à Genève ou Zurich.

En tant que membre de notre équipe de planification patrimoniale basée à Genève ou Zurich, vous couvrirez les pays d’Europe de l’Est, de la CEI et des pays baltes. Vous aiderez les banquiers et leurs clients/prospects à gérer les questions fiscales et juridiques relatives à leur patrimoine privé et assurerez la satisfaction des clients avec des solutions sur mesure. Ce rôle requiert de vous appuyer sur votre propre expertise ainsi que sur celle de spécialistes externes. Vous suivrez également une approche stratégique de développement commercial.

Votre rôle

• Conseiller les banquiers et clients sur la fiscalité personnelle, la relocalisation, l’investissement immobilier résidentiel, la planification successorale et la structuration patrimoniale (sociétés d’investissement privées, trusts, fondations, fonds privés, contrats d’assurance-vie,) ainsi que sur d’autres questions juridiques.
• Faire appel à l’expertise interne en planification patrimoniale (pour les questions relatives à d’autres marchés) et à votre réseau externe, et coordonner les questions juridiques et fiscales.
• Exercer votre activité dans un environnement complexe où vous devrez analyser, résumer et interpréter plusieurs options afin de proposer des solutions pragmatiques.
• Surveiller les principales évolutions fiscales/structuration patrimoniale/juridiques des juridictions couvertes (par ex. veille fiscale et juridique, règles transfrontalières, etc.), et tenir informés clients et banquiers des opportunités et risques dans ces domaines (via communications internes, publications clients, présentations, ateliers, etc.).
• Partager connaissances et expérience avec les autres planificateurs patrimoniaux en jouant un rôle actif lors des réunions d’équipe et en contribuant activement aux projets globaux de l’équipe.
• Développer et entretenir un réseau de conseillers tiers de confiance, notaires, fiduciaires et sociétés de trust, et coordonner le recours à ces conseillers lorsque nécessaire.
• Se tenir informé de toute évolution des règles fiscales, juridiques ou réglementaires impactant les activités de l’équipe WP ainsi que des directives internes, en participant aux formations obligatoires et en respectant ces règles.
• Assurer la coopération et l’alignement avec les activités de Wealth Solutions et agir en tant qu’ambassadeur de l’unité.

Votre profil

• Diplôme universitaire en droit ou en économie, ou qualification jugée équivalente.
• Au moins 10 ans d’expérience préalable en gestion de clientèle privée/planification patrimoniale, par ex. en cabinet d’avocats, cabinet Big Four ou banque.
• Une qualification fiscale dans les juridictions couvertes des zones mentionnées serait un atout.
• Maîtrise de l’anglais et du russe (écrit et parlé) requise. Une très bonne maîtrise du français ou de l’allemand est fortement préférée. La connaissance d’au moins une langue d’Europe de l’Est supplémentaire est un avantage.
• Connaissances générales des services bancaires et d’investissement.
• Doit résider en Suisse ou être disposé à s’y relocaliser.

En tant que candidat retenu, vous aurez d’excellentes compétences en communication et serez un joueur d’équipe fort et ouvert d’esprit. De plus, vous serez digne de confiance, fiable et capable de travailler efficacement de manière autonome sans supervision. Ce poste requiert également un esprit entrepreneurial et une grande adaptabilité.

Réf : SWP/OS/MI

Note

Diversité & Inclusion

Pictet est un employeur garantissant l’égalité des chances et s’engage à créer un environnement diversifié. Nous respectons tous les individus et cherchons leur inclusion au sein du lieu de travail.