IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung

À propos de cette offre

SWISS SERENITY HOLDING SA

Gesamte Schweiz · Festanstellung

Homeoffice und Kundentermine

IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung

IAF-Finanzberater · Zweisprachig FR / DE · Deutsch- und Westschweiz

Swiss Serenity Holding SA

Swiss Serenity Holding SA ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Pruntrut, führend in der Suche und Platzierung von Freizügigkeitsguthaben sowie tätig in der Hypothekarvermittlung und Altersvorsorgeplanung. Digital und innovativ verbindet unsere Struktur Fachkompetenz mit fortschrittlichen Technologielösungen, um unseren Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten.

Seit mehreren Jahren haben wir eine aktive Basis von über 135'000 Nutzern auf unseren Plattformen aufgebaut, die wir unseren Beratern zur Verfügung stellen.

Bei Swiss Serenity pflegen wir ein anspruchsvolles, positives, wertschätzendes und stimulierendes Arbeitsumfeld. Berufliche Entfaltung, Teamgeist und persönlicher Anspruch sind gelebte Realität. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, damit unsere Mitarbeitenden Höchstleistungen erbringen und ihre beruflichen wie persönlichen Ziele erreichen können.

Die Stelle

Sie treten einer soliden Struktur bei und profitieren von einem in unserer Branche seltenen Vorteil: Ab Ihrem ersten Tag erhalten Sie ein Portfolio qualifizierter Interessenten mit konkretem Beratungsbedarf. Die Interessenten haben bereits einen Termin vereinbart, um Ihre Beratung in Anspruch zu nehmen.

Ihre Aufgabe ist es, Privatpersonen bei ihrer Altersvorsorgeplanung zu begleiten: ihre Situation zu analysieren, massgeschneiderte Lösungen für die Anlage ihres Freizügigkeitskapitals (2. Säule) zu erarbeiten und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen.

• Kundentermine finden beim Kunden vor Ort oder per Videokonferenz statt. Die übrige Zeit arbeiten Sie im Homeoffice.
• Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse
• Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen
• Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung
• Termine werden von unserem internen Kundendienst organisiert. Ihr Kalender füllt sich von selbst — Sie konzentrieren sich auf die Beratung und müssen nicht akquirieren.
• Teilnahme an Teambesprechungen und internen Veranstaltungen

Sie haben die Freiheit, das Portfolio und die Werkzeuge. Was Sie daraus machen, liegt allein bei Ihnen.

Vergütung + Was wir bieten

• Fixgehalt + variable Provisionen (Provisionsvorschuss nach Absprache), geschätztes Jahresgehalt über CHF 130'000.— für leistungsstarke Profile, mit Potenzial über CHF 200'000.— jährlich
• Monatslohn
• 5 Wochen bezahlte Ferien
• Geschäftsfahrzeug, Telefon und Computer
• Modernste Technologielösungen: CRM, Reporting, Portfolioverwaltung. Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schnell, effizient und reibungslos arbeiten können.
• Termine durch unseren Kundendienst bereitgestellt. Keinerlei Kaltakquise.
• Flexible Arbeitszeiten und volle Autonomie in der Zeitgestaltung
• Teambesprechungen, Teambuilding, gesundes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld
• Festanstellung mit Probezeit

Das gesuchte Profil

Wir suchen selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte Fachleute. Menschen, die die Initiative ergreifen, in ihre persönliche Entwicklung investieren und jede Aufgabe mit Positivität, Begeisterung, Sorgfalt und Ehrgeiz angehen. Menschen, die coachbar, lernbereit, zuverlässig und eigenverantwortlich sind. Hohe Ethik und eine Gewinnermentalität sind gefragt. Wenn Sie sich in diesen Kriterien wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Andernfalls danken wir Ihnen für Ihr Interesse an Swiss Serenity.

Wir suchen Profile, die sofort oder kurzfristig verfügbar sind.

Anforderungen:

• IAF-Abschluss zwingend erforderlich
• Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht

Französischkenntnisse sind zwingend erforderlich, da die interne Kommunikation und das Management auf Französisch erfolgen. Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus.

Sie sind:

• Selbstständig, organisiert und sorgfältig: Sie verwalten Ihre Prioritäten ohne Aufsicht
• Pünktlich und zuverlässig. Ihre Zusagen werden immer eingehalten
• Gepflegt in Ihrem äusseren Erscheinungsbild und Ihrem professionellen Auftreten
• Gewandt im Kundenkontakt: Sie verstehen es zuzuhören, zu überzeugen und langfristig zu binden
• Engagiert in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf lange Sicht

Unser Auswahlprozess

Der Prozess verläuft in drei klaren Schritten:

Schritt 1 — Kollektivgespräch per Videokonferenz

Die aufgrund der Unterlagen ausgewählten Kandidaten werden zu einer Gruppenrunde per Videokonferenz oder als Aufzeichnung eingeladen. In dieser Begegnung erfahren Sie mehr über die Stelle, das Unternehmen und die Arbeitsbedingungen.

Schritt 2 — Einzelgespräch per Videokonferenz

Mit den ausgewählten Kandidaten wird ein Einzelgespräch per Videokonferenz durchgeführt. Das Ziel ist einfach: Sie kennenlernen, Ihren Werdegang und Ihre Eignung für die Stelle besser verstehen.

Schritt 3 — Persönliches Treffen

Wir treffen die ausgewählten Kandidaten persönlich und treffen unsere endgültige Entscheidung.

Bewerbung

Nehmen Sie sich die Zeit, uns kennenzulernen, bevor Sie Ihre Bewerbung einsenden.

Ihre Bewerbung muss zwingend einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben an Robin Bader, Präsident von Swiss Serenity Holding SA, sowie eine Kopie Ihres IAF-Diploms enthalten. Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Wir freuen uns darauf, Ihren Werdegang kennenzulernen und Ihre Bewerbung zu prüfen.