Gestionnaire de Comptes Banque Privée - UK International & Canada Zurich

14 juillet 2026
100%
Zürich

Résumé de l'emploi

Rejoindre Julius Baer, un leader en gestion de patrimoine, est une opportunité unique. Vous serez dans un environnement dynamique et valorisant.

Tâches

Gérer l'administration des comptes clients avec précision.
Collaborer étroitement avec les Gestionnaires de Relations pour optimiser le service.
Assurer une communication efficace et professionnelle avec les clients.

Compétences

Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou équivalent.
Excellentes compétences relationnelles et organisationnelles.
Capacité à travailler de manière autonome et proactive.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

En complément du profil d'Assistant Relationship Manager (ARM) Banque Privée, le Gestionnaire de Comptes Banque Privée (AM PB) prend en charge l'administration des comptes, les formalités documentaires et les tâches dans les opérations quotidiennes ainsi que les projets impactant l'administration des comptes. Contrairement au Relationship Manager (RM), l'AM PB ne possède pas de portefeuille client propre. L'AM PB contacte les clients lorsque cela est approprié en étroite collaboration avec le RM. Il/elle fait preuve d'excellentes compétences professionnelles, personnelles et sociales lors des échanges avec les clients et le RM. L'AM PB assure la gestion opérationnelle des comptes clients et interagit de manière autonome avec les parties prenantes internes et externes, fournit aux clients des informations pertinentes et soutient le RM dans la mise en œuvre de solutions personnalisées. De plus, l'AM PB agit en tant que modèle en offrant la meilleure qualité de service aux clients, RM et Team Heads (TH) de manière rapide, professionnelle et amicale, incarnant toujours les valeurs de Julius Baer (Care, Passion et Excellence) et aidant ainsi l'équipe à gérer et développer sa base client actuelle. Il/elle transmet les retours clients aux personnes et départements concernés au sein de la Banque pour favoriser l'amélioration continue et l'adaptation rapide des processus. L'AM PB fait preuve d'un engagement professionnel pour assurer une excellente administration du compte, tant envers les clients que la Banque, et est prêt(e) à faire un effort supplémentaire.

VOTRE DÉFI

Gestion de la clientèle & administration

Garantit que la documentation des relations clients est précise et de haute qualité, respectant les formalités (CDB), les formulaires d'ouverture de compte et autres documents légaux pertinents en permanence
Assure activement que la gestion opérationnelle des comptes est réalisée professionnellement, avec toutes les tâches et alertes système traitées directement lorsque possible ou via le RM si un conseil lié à l'investissement est nécessaire
Participe aux réunions clients lorsque cela est approprié et peut en prendre la tête (par exemple formalités documentaires, conformité, autres demandes du client) si le contexte le permet
Maintient activement les données clés des clients en liaison avec le RM pour garantir que le CRM et autres bases de données sont correctes pour une bonne gestion de la relation
Interagit avec les clients de manière indépendante et professionnelle dans tous les aspects de la gestion des comptes
Prend l'initiative de soutenir les RM/TH dans la gestion des relations clients et toutes les tâches associées (systèmes, applications, processus, documents, etc.) avec une qualité, précision et réactivité élevées
Assure la couverture opérationnelle et l'interaction client (sans conseil) au sein de l'équipe lors des absences
Prépare des présentations, rédige de manière autonome des propositions d'investissement et soutient les activités marketing
Crée et fournit aux clients des informations personnalisées, rapports et statistiques, etc.
Gère le calendrier du RM/TH, prépare les réunions clients, organise les déplacements professionnels, complète le suivi des appels clients, réunions ou déplacements pour les RM/TH de manière autonome

Gestion des affaires

Gère les projets internes impactant les relations clients d'un RM, résolvant directement les problèmes administratifs et assurant la maintenance et la mise à jour de tous les systèmes pertinents ainsi que la collecte de toute documentation nécessaire
Collecte et partage des informations, idées, résultats et recherches pertinentes avec les collègues pour améliorer les processus et accroître la productivité et la qualité
S'organise de manière efficace et conforme, et assure la transmission d'informations appropriées et en temps utile au supérieur hiérarchique
Conduit des revues, planifie à l'avance et documente son travail en permanence
Fournit des propositions professionnelles d'amélioration basées sur l'expérience, les incidents ou les observations
Gère de manière proactive le processus de remboursement des frais pour les RM/TH

Gestion des risques et contrôles

Contribue activement à la gestion des risques (support de la première ligne de défense), notamment la documentation client, en soulevant les préoccupations, en suivant les problèmes de manière indépendante et en escaladant en cas de doute
Assure le respect des réglementations locales et la conformité avec les politiques et standards internes (par exemple ouvertures de compte, instructions de paiement, revue des appels clients, signatures au niveau de compétence, etc.) en collaboration avec les RM et TH concernés
Garantit la validation rapide des éléments en attente et l'escalade des déficiences
Assure un comportement éthique et conforme dans son domaine de responsabilité
Garantit une documentation correcte, claire et compréhensible des interactions et ordres clients dans les outils correspondants (par exemple CRM, DiAS)

VOTRE PROFIL

Compétences personnelles & sociales

Excellente adaptabilité situationnelle (capable de travailler avec des RM et clients issus de milieux divers)
Personnalité amicale, digne de confiance et discrète avec un haut niveau de conscience des risques
Approche proactive et indépendante du travail
Attitude positive "can do" et approche des défis avec un esprit ouvert
Assume des responsabilités supplémentaires de sa propre initiative
Très orienté service et passionné par le service client
Compétences exceptionnelles en communication et toujours communique de manière amicale, compétente et professionnelle
Vise l'excellence en trouvant des moyens de faire les choses plus intelligemment, plus rapidement, mieux et n'a pas peur de remettre en question le statu quo
Style de travail systématique, précis et diligent avec la capacité de bien performer sous pression
Esprit d'équipe
Intégrité personnelle élevée et comportement éthique
Personne de référence, par exemple en aidant les collègues, en formant d'autres assistants, en participant au "Buddy Programme"

Compétences professionnelles

Bonne connaissance des marchés géographiques couverts, c’est-à-dire familiarité avec l’environnement juridique et réglementaire ainsi que la conscience culturelle
Compréhension approfondie des produits, services et outils pertinents en Banque Privée
Connaissance avancée des marchés financiers mondiaux et des évolutions actuelles du secteur

Formation & expérience

Au moins 5 ans d'expérience en tant qu'ARM ou 3 ans en tant qu'ARM avec un diplôme supérieur lié au poste (par exemple Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), sans compter la période d'apprentissage
Excellentes compétences linguistiques (orales et écrites) selon les exigences spécifiques du marché
Expérience avérée dans le service aux clients bancaires avec des besoins complexes (intégration de nouveaux clients, maintien et extension des relations existantes)
Achèvement réussi de la formation interne AM PB

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D'autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre site carrière .

Ce poste ne correspond pas tout à fait à ce que vous recherchez ? Créez une alerte emploi en créant un compte candidat ici .