Consulente Investimenti / Patrimoniale
Raiffeisen Gruppe
Publication date:
16 May 2025Workload:
100%Contract type:
Permanent position- Place of work:Lugano
- Salary estimate from jobup.ch:Log in, to see estimate from jobup.ch
Job summary
Banca Raiffeisen Lugano seeks a dynamic and motivated investment consultant. Join a proactive work environment focused on personalized client services.
Tasks
- Provide tailored financial advice on investments and wealth management.
- Assist wealthy clients, maximizing potential based on risk profiles.
- Manage and grow a client portfolio, ensuring customer loyalty.
Skills
- Minimum 5 years in investment consulting; banking education required.
- Excellent interpersonal, communication, and negotiation skills.
- Strong organizational skills and initiative, with local integration.
Is this helpful?
Per Banca Raiffeisen Lugano cerchiamo una persona dinamica e motivata quale Consulente investimenti / patrimoniale.
Cosa l'aspetta?
- Consulenza globale proattiva e personalizzata per la clientela su tutte le questioni di investimento, gestione patrimoniale e previdenziale, abitazione e finanziamenti.
- Assistenza della clientela benestante e facoltosa esistente e sfruttamento sistematico del potenziale riconosciuto tenendo conto del profilo di rischio e degli obiettivi finanziari.
- Gestione e sviluppo conformemente alla strategia della Banca di un portafoglio clienti e conseguente fidelizzazione dei clienti esistenti e acquisizione di nuovi clienti partecipando attivamente alle campagne di contatto.
- Promozione della Banca durante eventi e manifestazioni.
- Svolgimento di varie mansioni amministrative legate all'attività di investimento.
Cosa offre?
- Esperienza pluriennale (almeno 5 anni) in posizione analoga nel settore della consulenza investimenti e gestione patrimoniale.
- Formazione bancaria o formazione specifica nel settore finanziario
- Certificazione CWMA
- Eccellenti capacità relazionali, senso della comunicazione e della negoziazione.
- Autonomia, dinamismo e organizzazione.
- Buona integrazione nel tessuto economico Luganese.
- Flessibilità, spirito di iniziativa
- Buone conoscenze delle lingue nazionali
- Domicilio in Ticino
