Expert en planification de retraite 100 % (f/h/x)

À propos de cette offre

À propos de nous

Optimatis est un service partenaire de comparis.ch AG. En tant que courtier d'assurance en ligne indépendant, notre objectif est d'accompagner nos clientes et clients dans toutes les questions d'assurance. Notre plateforme en ligne offre également aux utilisateurs la possibilité d'avoir une vue d'ensemble simple de toutes leurs polices d'assurance et, si nécessaire, d'être automatiquement informés des possibilités d'optimisation. La satisfaction de nos clients est notre priorité et un conseil sur mesure est notre exigence.

Ce que tu feras chez nous

• Tu conseilles nos clientes et clients de manière complète dans le domaine de la prévoyance et de la planification de la retraite
• Tu analyses les situations de prévoyance existantes et identifies les possibilités d'optimisation et d'achat
• Tu développes des stratégies individuelles de prévoyance et de retraite en tenant compte des aspects fiscaux et financiers
• Tu accompagnes les clientes et clients pour les questions liées à la retraite anticipée, au retrait de capital, aux modèles de rente et aux lacunes de prévoyance
• Tu travailles en étroite collaboration avec nos expertes et experts en assurance et finance
• Tu contribues activement au développement de nos processus de conseil et de nos services

À propos de nous

Ce que tu feras

Ton nouvelle équipe

Compétences et qualifications requises

Ce que nous attendons de toi

• Plusieurs années d'expérience dans le conseil en prévoyance professionnelle, retraite et planification financière
• Connaissances approfondies du système de prévoyance suisse (1ère, 2ème et 3ème piliers)
• Idéalement une formation complémentaire en planification financière, prévoyance ou assurances
• Forte orientation client et plaisir à mener des entretiens de conseil approfondis
• Mode de travail autonome, structuré et orienté solutions
• Très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais à l'oral et à l'écrit ; d'autres langues sont un plus

Ce que tu apportes

Ce que nous attendons de toi

Atouts

Ton nouvelle équipe

Nos avantages

Nos avantages

Ce que tu peux attendre de nous

Chez Comparis, nous croyons qu'en agissant de manière responsable, chaque collaborateur contribue aux meilleurs résultats. Nous cultivons une culture de transparence, de respect mutuel et de confiance. Nous pratiquons le Lifelong Learning, essayons beaucoup de nouveautés et évoluons continuellement en tant qu'individus mais aussi en équipe. De plus, tu trouveras chez nous des hiérarchies plates, beaucoup d'autonomie et de marge de manœuvre ainsi qu'une équipe compétente et motivée qui te conseille, te soutient et te facilite la progression. Last, but not least, nous offrons des horaires flexibles avec la possibilité de travailler à distance et l'option de prendre un congé sans solde.

En retour, voici ce que tu peux attendre de nous

Convaincu ?

Alors n'hésite pas et postule dès aujourd'hui à notre poste. Si tu as encore des questions, Simone, notre People Business Partner, se tient volontiers à ta disposition. Nous nous réjouissons de ta candidature !

Note pour les recruteurs : pour ce poste, nous ne considérons que les candidatures directes.

Avons-nous suscité ton intérêt ?

Des questions générales ?