Conseiller clientèle privée (h/f/d) Banque | Région de Bâle | 80 - 100%
Baloise Versicherung AG
Basel
Infos sur l'emploi
- Date de publication :22 janvier 2026
- Taux d'activité :80 – 100%
- Lieu de travail :Basel
Résumé de l'emploi
Rejoignez Helvetia Baloise pour un poste enrichissant! Un environnement collaboratif vous attend.
Tâches
- Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
- Proposer des solutions de financement adaptées à leurs besoins.
- Collaborer étroitement avec des experts en assurance et en banque.
Compétences
- Formation bancaire et expérience en conseil financier requises.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome.
Est-ce utile ?
Ton travail en bref
- Tous nos clients ont un plan – qu'il s'agisse d'un plan financier, de retraite ou de vie : accompagne-les avec compétence et confiance dans sa mise en œuvre !
- Le focus de ton conseil porte sur les domaines de la gestion de liquidités, de la prévoyance, du patrimoine, du financement – et peut aussi aller au-delà.
- Dans notre modèle unique combinant assurance et banque, trouve l'offre idéale pour chaque situation client individuelle.
- Profite d'un travail d'équipe étroit avec nos experts internes et utilise les larges possibilités de développement au sein de notre entreprise.
Ce qui t’attend
Que ce soit pour le choix de la solution d’investissement adaptée ou le financement de leur maison : tu accompagnes nos clients dans la réalisation de leurs rêves. Sois à l’écoute de leurs besoins, mets-toi à leur place et trouve ainsi la solution optimale – personnelle et partenariale. Tu peux combiner le meilleur de notre large offre d’assurance et de banque.
Concrètement, les tâches suivantes t’attendent dans ton nouveau poste :
- Tu accompagnes nos clients dans le segment individuel de la clientèle privée de manière compétente et adaptée à leurs besoins dans les domaines de la gestion de liquidités, de la prévoyance, du patrimoine et du financement. Tu intègres les prestations d’assurance et les services issus de nos partenariats dans ton conseil global, toujours en étroite collaboration avec tes collègues de la banque et de l’assurance.
- Tu mets en œuvre avec beaucoup d’énergie et de passion la stratégie de marché définie en équipe.
- Tu développes, en collaboration avec l’assurance, un propre portefeuille clients.
- Tu identifies des potentiels que tu exploites toi-même ou que tu transmets pour un suivi ultérieur à nos Private Bankers .
Ton équipe
Nous sommes une équipe bien rodée, répartie sur les différents sites de la banque et de l’assurance. Malgré les lieux de travail décentralisés, nous apprécions les échanges réguliers et ouverts. En nous aidant et en partageant des idées, nous nous soutenons et nous motivons mutuellement.
En tant que nouveau membre de l’équipe, nous souhaitons une personne qui aime travailler en équipe tout en faisant preuve d’une grande initiative personnelle et de flexibilité.
Ce que nous attendons
Tu es cette certaine combinaison de talent commercial, d’écoute attentive et d’esprit analytique . Tu penses de manière analytique, peux te plonger dans des situations complexes et défendre tes solutions de manière convaincante. Sois conscient que tu es le visage de notre banque : tu apportes passion, courage, discipline et appétit pour la nouveauté – le reste, nous te l’enseignerons.
Chez Helvetia Baloise, nous croyons fermement que nous trouvons de meilleures solutions lorsque nous sommes connectés. C’est pourquoi tu travailleras en étroite collaboration avec tes collègues de l’assurance et de la banque. Un vrai travail d’équipe !
De plus, tu possèdes les qualifications suivantes :
- Formation bancaire achevée et/ou formation continue dans le domaine bancaire ou financier
- Formation en économie d’entreprise un atout, par ex. école supérieure spécialisée en économie ou haute école spécialisée
- Au moins 3 à 5 ans d’expérience dans le conseil dans le secteur bancaire ou financier
- Certification SAQ (profil conseiller clientèle individuelle)
- Disponibilité à voyager : tu rencontres collègues et clients dans les différentes agences ou chez les clients à domicile
- Réseau dans la région : ton réseau relationnel dans la région t’aide.
- Très bonne expression orale et écrite en allemand.
