Conseiller en prévoyance et en finances (h/f/d) – dans le cadre d'une succession - Agence générale Graubünden (région Surselva)
Swiss Life AG
Chur
Infos sur l'emploi
- Date de publication :31 juillet 2025
- Taux d'activité :100%
- Lieu de travail :Chur
Résumé de l'emploi
Rejoignez Swiss Life, un leader en conseil financier. Offrez des solutions sur mesure aux clients.
Tâches
- Gérer un portefeuille clients, principalement 45+, axé sur les pensions.
- Proposer des solutions personnalisées en prévoyance et investissement.
- Acquérir de nouveaux clients par une approche proactive du marché.
Compétences
- Expérience en vente dans le secteur financier requis, diplôme en assurance.
- Excellentes compétences en vente et conseil, orienté résultats.
- Capacité à travailler de manière autonome et à établir des relations.
Est-ce utile ?
Votre domaine de responsabilité
- Dans le cadre d'une succession, prise en charge d'un portefeuille dans le domaine de l'accompagnement des clients entreprises et privés, entretien et développement des relations clients existantes dans le segment 45+ avec un accent sur la planification de la retraite, ainsi que dans le secteur des clients entreprises avec un accent sur les PME
- Élaboration et vente de solutions individuelles sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de patrimoine et de la diversification des actifs, ainsi que dans le secteur des clients entreprises
- Acquisition de nouveaux clients par un travail systématique sur le marché
- Représentation de notre entreprise dans une zone de vente attrayante
- Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération
Vos forces
- Un flair prononcé pour la vente et le conseil - Examen de branche réussi (intermédiaire en assurances VBV, conseiller en assurances et prévoyance IAF) ou supérieur
- Expérience de vente prouvée de plusieurs années dans le secteur des assurances et des finances
- Grande disponibilité, méthode de travail orientée vers les objectifs et les performances
- Pensée entrepreneuriale, résilience et sociabilité
- Rémunération attrayante, dépendante du succès
- Indemnité mensuelle de frais
- Entre 25 et 27 jours de congé
- Reconnaissance des anniversaires de service tous les cinq ans
- Horaires de travail flexibles
- Modèles de temps libre
- Modèles de travail flexibles 58+
- Formation interne et continue dans le domaine
- Formations externes
- Plateforme d'apprentissage électronique
À propos de Swiss Life
Avec notre conseil en prévoyance et en finances personnalisé, nous accompagnons les personnes dans toutes les situations de la vie pour préparer leur avenir financier et les soutenons dans la réalisation d'une vie financièrement autonome.
