Consulente previdenza e pianificazione finanziaria
Raiffeisen Gruppe
Date de publication :
09 avril 2025Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Gravesano
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Résumé de l'emploi
La Banca Raiffeisen del Vedeggio, ancrée localement, cherche un conseiller dynamique. Cette opportunité offre une ambiance collaborative et enrichissante.
Tâches
- Offrir des conseils en prévoyance et planification financière.
- Élaborer des stratégies de succession pour clients et héritiers.
- Collaborer avec des consultants pour un service global et ciblé.
Compétences
- Diplôme en droit ou équivalent, expérience en banque ou assurance.
- Aptitudes analytiques et sens des responsabilités.
- Compétences communicationnelles et empathiques.
Est-ce utile ?
La Banca Raiffeisen del Vedeggio, una Banca fortemente radicata sul territorio e orientata alla clientela locale, è alla ricerca di una personalità imprenditoriale e dinamica con uno spiccato orientamento alla clientela.
Nella funzione di Consulente previdenza e pianificazione finanziaria saprai fare la differenza nella pianificazione del futuro della nostra clientela, e con la tua empatia saprai creare un legame indelebile con gli eredi durante tutte le difficili fasi della successione.
Cosa ti aspetta?
Consulenza autonoma alla Clientela privata e investimenti con esigenze di consulenza trasversale nei seguenti ambiti tematici:
- Previdenza, pensionamento, pianificazione finanziaria, imposte, proprietà d'abitazione;
- Allestimento autonomo di consulenze previdenziali e pensionistiche come pure di pianificazioni finanziarie per la Clientela privata e investimenti in collaborazione;
- Assistenza attiva ai consulenti nell'ambito di una consulenza globale, competente e mirata alle esigenze della Clientela privata e investimenti.
Cosa offri?
- Formazione bancaria, assicurativa (ramo previdenza) con Diploma di scuola superiore o bachelor / master universitario, preferibilmente in giurisprudenza (MLaw, lic. Iur.);
- Comprovata esperienza in posizione analoga (fiduciaria, banca e assicurazione) con solide competenze specialistiche nella pianificazione patrimoniale, ottimizzata fiscalmente, per la Clientela privata e investimenti;
- Un talento per i numeri, un modo di lavorare strutturato e analitico, unito ad un alto grado di senso di responsabilità ed una mentalità pratica;
- Sviluppate capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita;
- Stile di lavoro indipendente, orientato alla soluzione e al raggiungimento degli obiettivi, nonché capacità di presentare questioni legali e fiscali complesse in modo comprensibile ai clienti;
- Ottime conoscenze della lingua tedesca costituisce titolo preferenziale.
