Gestionnaire de Portefeuille - Services Financiers

Le Gestionnaire de Portefeuille jouera un rôle central dans le soutien et la gestion quotidienne des portefeuilles clients. Agissant comme un point de contact clé pour les clients et les contreparties, le candidat retenu veillera à ce que les questions liées aux portefeuilles soient exécutées efficacement, avec précision et selon les plus hauts standards de professionnalisme.

Il s'agit d'un rôle opérationnel.

Multi-Family Office

Missions

Responsabilités Clés

Couverture Client & Gestion de la Relation

• Participer et préparer les réunions clients, y compris la préparation des documents de support, des revues de portefeuille et des présentations.
• Servir de point de contact de confiance pour les clients, en assurant des réponses rapides et professionnelles aux demandes et requêtes.
• Communiquer clairement et efficacement les mises à jour de portefeuille, les décisions d'investissement et les informations de performance.
• Veiller à ce que toutes les actions clients et les suivis soient suivis et complétés efficacement.

Gestion & Mise en Œuvre du Portefeuille

• Aider à la gestion et au suivi des portefeuilles clients conformément aux objectifs d'investissement, profils de risque et exigences de liquidité.
• Préparer des recommandations de rééquilibrage de portefeuille et des propositions de mise en œuvre.
• Surveiller les expositions du portefeuille, les soldes de trésorerie et les allocations d'actifs à travers plusieurs classes d'actifs.
• Travailler en étroite collaboration avec les professionnels seniors de l'investissement pour soutenir la construction et la gestion continue des portefeuilles.

Exécution des Transactions & Supervision Opérationnelle

• Préparer et coordonner les instructions de transaction avec les banques, dépositaires et prestataires externes.
• Surveiller le processus d'exécution et s'assurer que les transactions sont réalisées avec précision et conformément aux procédures établies.
• Assurer le suivi des ordres en suspens et garantir une documentation et une tenue de dossiers appropriées.
• Maintenir des standards élevés de précision opérationnelle et de conformité aux contrôles internes et processus d'approbation.

Reporting & Gestion des Données

• Revoir les données de reporting de portefeuille et valider l'exactitude des avoirs, valorisations et informations de performance.
• Coordonner avec les dépositaires, administrateurs et prestataires de services pour résoudre les écarts et problèmes de données.
• Préparer des rapports clients, présentations et mises à jour d'investissement de haute qualité.
• Aider à maintenir des dossiers complets de portefeuille couvrant les investissements publics et privés.

Soutien à l'Investissement

• Réaliser des analyses liées au portefeuille et aider au suivi des positions d'investissement à travers les classes d'actifs.
• Contribuer à la recherche d'investissement, aux revues de gestionnaires et aux efforts de due diligence selon les besoins.
• Soutenir l'équipe d'investissement avec des analyses ponctuelles pertinentes pour les portefeuilles clients et les opportunités d'investissement.

Profil du candidat

Nous recherchons une personne alliant professionnalisme, curiosité intellectuelle, solides compétences d'exécution et un engagement sincère envers le service client.

Le candidat idéal démontrera :

• Un diplôme de licence en Finance, Économie, Administration des Affaires ou discipline apparentée.
• Environ 3 à 5 ans d'expérience au sein d'un family office, banque privée, société de gestion de patrimoine, gestionnaire d'actifs externe ou environnement de conseil en investissement.
• Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles, avec la capacité de bâtir des relations de confiance en interne et en externe.
• Un fort sens de la responsabilité et de l'engagement, avec la volonté d'assumer les résultats et de mener les tâches à leur terme.
• Solides compétences organisationnelles et attention exceptionnelle aux détails.
• Bonne compréhension des principes de gestion de portefeuille et des marchés financiers.
• Compétences avancées en Excel et aisance avec les données d'investissement et de reporting.
• Expérience avec Bloomberg et autres outils de marché financier.
• La connaissance des systèmes de reporting de portefeuille tels que QPLIX, DAPM ou plateformes similaires serait un atout.
• Capacité à gérer plusieurs priorités tout en maintenant un haut niveau de précision.
• Maîtrise de l'anglais, écrit et parlé. Des langues supplémentaires sont un avantage.
• Obtention du niveau I du CFA ou progression dans le programme CFA serait un plus.

Qualités Personnelles

La réussite dans ce rôle nécessite une personne qui est :

• Axée sur le client et orientée service.
• Un joueur d'équipe collaboratif et soutenant.
• Très organisée et attentive aux détails.
• Professionnelle, discrète et fiable.
• Proactive et orientée solutions.
• Adaptable dans un environnement dynamique et entrepreneurial.
• Engagée à maintenir les plus hauts standards d'intégrité et de professionnalisme.

Conditions et Avantages

Pourquoi nous rejoindre ?

Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de rejoindre un multi-family office respecté et en croissance, travaillant étroitement avec des clients sophistiqués et des professionnels expérimentés de l'investissement à travers une large gamme de classes d'actifs. Le poste offre des responsabilités significatives, une exposition à des portefeuilles complexes et un développement professionnel à long terme dans une culture hautement collaborative.