Finanzplaner*in

Aufgaben

• Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung
• Durchführung Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
• Gesamtverantwortung für Monats- und Jahresabschlüsse, Budgetierung, Liquiditätsplanung
• Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
• Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool
• Ansprechperson für Revision, Steuerbehörden, Banken und externe Partner

Anforderungen

• Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich
• Weiterbildung als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis 
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
• Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina, Logismata
• Hohe Zahlen- und IT-Affinität
• Strukturierte, zuverlässige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

Ihre Vorteile

• Modernes Arbeitsumfeld
• Kollegiales Team 

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