Hypothekarberater (w/m/d) für Mitarbeitende & Refinanzierungen (Teilzeit/Vollzeit)

50-100%

Bei uns begleitest du - gemeinsam mit unserem Partner MoneyPark - Menschen durch den ganzen Immobilien- und Finanzierungsdschungel. Klingt gross? Ist es auch. Aber genau da kommst du ins Spiel: Mit Zugriff auf ein Netzwerk aus über 100 Banken, Versicherungen und Pensionskassen kannst du unabhängig und massgeschneidert beraten. Werde Teil unseres Erfolgs und erweitere deine Beratungsexpertise mit maximaler Flexibilität, attraktiven Verdienstmöglichkeiten und einem starken Team Helvetia.

Deine Verantwortung

• Gesamtheitliche und unabhängige Beratung von Mitarbeitenden (Prio 1) und Endkunden (Prio 2) der Helvetia rund um Immobilienfinanzierung (EFH, STWE, und MFH) - online, telefonisch sowie persönlich vor Ort
• Begleitung und Betreuung über den gesamten Finanzierungsprozess - von der Erstberatung bis zur Auszahlung - für Kauffinanzierungen, Hypothekarerhöhungen, Ersatzbeschaffungen oder Refinanzierungen
• Erstellen von Objektschätzungen und Kapitalisierungsbewertungen (WUP und IAZI)
• Entwicklung nachhaltiger und individueller Finanzierungslösungen unter Einbezug steuerlicher Aspekte, Amortisationsstrategien sowie Vorsorgethemen (2. und 3. Säule)
• Aktive Lösungsfindung und Konditionsverhandlungen mit Finanzpartnern im Auftrag und Interesse der Kundschaft
• Erkennen von Kundenbedürfnissen im Zusammenhang mit Versicherungslösungen und Weiterleiten an Versicherungsberater
• Sicherstellung eines effizienten und reibungslosen Ablaufs der Finanzierung - von der Kontaktaufnahme bis zum Abschluss

Deine Qualifikation

• Kaufmännische Ausbildung oder höhere Fachausbildung im Finanzbereich (HF, FH oder vergleichbar)
• Mehrjährige Erfahrung in der Hypothekarberatung bei einer Bank, Versicherung oder einem Finanzvermittler
• Sicherheit im Umgang mit komplexen Finanzierungslösungen sowie Freude an der Kombination von Beratung und Verkauf
• Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und stilsichere Deutsch- und Französischkenntnisse, Englisch- und Italienischkenntnisse von Vorteil
• Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie eine gewinnende, kommunikative Persönlichkeit mit digitaler Affinität
• Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch

Arbeiten bei Helvetia

Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft. &Los!

Kontakt

Jacqueline Fiegele

Recruiting Partner

Deine Führungskraft

Florian Schöffel Leiter Refinanzierungszentrum Hypotheken