Conseiller·ère financier·e (diplôme AFA) – Fiduciaire Vivatax – Neuchâtel / Lausanne

Vos missions

• Conseiller les clients sur leur fiscalité et leur optimisation financière de manière personnalisée.

• Réaliser des analyses financières complètes : impôts, prévoyance, 3? pilier, gestion des risques.

• Proposer des solutions de prévoyance (assurances, 3a, LPP), en toute conformité.

• Accompagner les clients dans leurs projets immobiliers : hypothèques, comparatifs bancaires, optimisation du financement.

• Assurer le suivi clientèle, développer votre portefeuille et fidéliser.

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pour garantir un service personnalisé et professionnel.

Votre profil

• Titulaire du diplôme AFA, indispensable.

• Expérience en finance, fiscalité, assurance ou prévoyance : un vrai atout.

• Aisance relationnelle, écoute active et esprit analytique.

• Capacité à vulgariser des notions financières et fiscales de manière simple.

• Sens du conseil, rigueur, organisation et autonomie.

• Maîtrise du français (l’allemand un plus).

Nous offrons

• Un environnement humain, dynamique et en pleine croissance.

• Un poste polyvalent alliant fiscalité, conseil financier, prévoyance et hypothèques.

• Une rémunération motivante : fixe + commissions attractives.

• Des outils modernes, des formations continues et un soutien permanent.

• De véritables possibilités d’évolution (responsabilités, gestion d’équipe, portefeuille dédié).

• Tous les rendez-vous clients sont fournis et déjà planifiés : aucune prospection à gérer.

Postulation

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