Finanzplaner (m/w/d)
Rocken®
Region Zürich/Schaffhausen
Key information
- Publication date:25 September 2025
- Workload:80 – 100%
- Contract type:Permanent position
- Salary:CHF 85 000 - 100 000 /year
- Language:German (Intermediate)
- Place of work:Region Zürich/Schaffhausen
Rocken® ist ein Schweizer Unternehmen mit dem Sitz in Zürich.
Wir haben eine webbasierte Online- Plattform zur Jobsuche und Talentgewinnung entwickelt, die den
Bewerbungsprozess digitalisiert und die Unternehmung dabei unterstützt, Talente am Markt rasch zu
erkennen und langfristig für sich zu gewinnen. Mit einem digitalen Rocken Profil kann sich jeder
Bewerber schnell und unkompliziert mit marktführenden Firmen verbinden und das Profil teilen.
Unsere Arbeit stellt technologisch und organisch die Menschen im Mittelpunkt. Rocken® bietet
Executive- Search und Talent Management Beratung an, um die persönlichen und individuellen Ansprüche
jedes Einzelnen abzuholen und diese in der Personalbeschaffung und Karriereplanung optimal umzusetzen.
Wir haben eine webbasierte Online- Plattform zur Jobsuche und Talentgewinnung entwickelt, die den
Bewerbungsprozess digitalisiert und die Unternehmung dabei unterstützt, Talente am Markt rasch zu
erkennen und langfristig für sich zu gewinnen. Mit einem digitalen Rocken Profil kann sich jeder
Bewerber schnell und unkompliziert mit marktführenden Firmen verbinden und das Profil teilen.
Unsere Arbeit stellt technologisch und organisch die Menschen im Mittelpunkt. Rocken® bietet
Executive- Search und Talent Management Beratung an, um die persönlichen und individuellen Ansprüche
jedes Einzelnen abzuholen und diese in der Personalbeschaffung und Karriereplanung optimal umzusetzen.
Lohn - CHF85'000 - 100'000
Verantwortung:
- Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne für unsere Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation
- Analyse und Bewertung von Vermögenswerten, Investmentportfolios und Versicherungen
- Beratung zu Anlagestrategien, Vermögensallokation und Risikomanagement
- Entwicklung von individuellen Lösungen zur Optimierung der finanziellen Situation unserer Kunden, einschließlich Ruhestandsplanung, Steueroptimierung und Nachlassplanung
- Laufende Betreuung und Überwachung der finanziellen Entwicklung unserer Kunden
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch professionelle Beratung und exzellenten Service
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung oder im Bankbereich
- Zertifizierung als Finanzplaner (z.B. Certified Financial Planner, CFP) von Vorteil
- Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
- Homeoffice
- Attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Komfortables Büro mit moderner Infrastruktur
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten/Projekte
https://rocken.jobs
Profil erstellen:https://rocken.jobs/application/profil-erstellen/
Kontakt
Kevin Kigle,
+41443852861
