Gestionnaire de fortune

Qu'est-ce qui vous attend?

• Gérer et développer un portefeuille de clients privés, en leur offrant des solutions de gestion de patrimoine adaptées à leurs besoins et projets de vie. • Conseiller les clients sur des sujets variés : investissements, produits financiers, fiscalité, transmission de patrimoine, etc. • Analyser les besoins spécifiques de chaque client pour proposer des solutions sur mesure, en prenant en compte leur profil de risque et leurs objectifs financiers. • Assurer un suivi régulier de la performance des investissements et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution des besoins et des étapes de vie. • Entretenir et développer des relations solides et durables avec les clients existants, tout en contribuant à l'acquisition de nouveaux clients. • Tâches de représentation dans la zone d'activité

Qu'apportez-vous?

• Solide expérience dans le domaine de la gestion de fortune • 5 ans d'expérience dans un poste similaire, dans une banque en Suisse • Certification CWMA serait un atout ou engagement à réaliser dans les 3 prochaines années • Bonne connaissance du tissu économique de la région • Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication • Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée • Dynamique, organisé-e, sachant prendre des initiatives tout en s'intégrant dans une équipe soudée et en ayant le sens des responsabilités

Avez-vous des questions?

Pour des questions sur le contenu du poste et sur le processus de candidature :

Elif Funcasta Responsable RH Écrire un email

Pour des questions sur le processus de candidature:

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A propos de nous

Nous sommes une banque coopérative qui compte plus de 10'000 collaborateurs. Ouvrons la voie. Ensemble. Les uns pour les autres. Découvrez notre culture unique. Nous incarnons l'engagement entrepreneurial et l'équité. Nous allions les projets de vie personnels et le perfectionnement professionnel. Choisissez un employeur qui propose des conditions d'engagement modernes, des missions particulièrement variées et une grande liberté d'action.