Responsable de mandat fiduciaire & spécialiste en gestion de patrimoine et prévoyance (h/f/d)

Vos tâches

• Dans ce rôle polyvalent et exigeant, vous combinez la gestion classique de mandats fiduciaires avec une fonction de conseil spécialisée pour les clients privés. Vos responsabilités comprennent :
• Gestion de mandats fiduciaires : vous gérez de manière autonome un portefeuille de clients fiduciaires (PME et particuliers), établissez des bilans annuels, des déclarations fiscales et conseillez sur des questions économiques.
• Conseil en patrimoine et prévoyance : à partir de la gestion de la clientèle privée, vous développez des mandats de conseil spécialisés. Vous analysez de manière globale la situation financière de vos clients dans les domaines du patrimoine, de la prévoyance, de la retraite et de la succession.
• Conception et mise en œuvre : vous élaborez des solutions sur mesure et à long terme pour optimiser la situation en matière de retraite et de patrimoine, pour la planification successorale ainsi que pour les questions de droit matrimonial et successoral.
• Développement client : vous identifiez le potentiel chez les clients existants, développez activement le domaine du conseil en patrimoine et prévoyance et entretenez des relations clients durables.

Nos exigences

• Vous êtes une personnalité de conseil digne de confiance, à l'aise dans le fiduciaire classique et passionnée par le conseil global aux particuliers. Vous convainquez par :
• Formation : une formation supérieure en économie d'entreprise (par ex. expert fiduciaire diplômé fédéral, planificateur financier avec certificat fédéral, ou équivalent).
• Expérience : plusieurs années d'expérience professionnelle solide en conseil fiduciaire, combinée à une expérience avérée en conseil en prévoyance et/ou en gestion de patrimoine.
• Connaissances : solides connaissances en finance et comptabilité ainsi qu'en droit fiscal, associées à un savoir spécialisé dans le domaine de la prévoyance privée et de la planification financière.
• Compétences en conseil : fortes capacités analytiques et conceptuelles ainsi que la capacité à communiquer clairement des sujets complexes.
• Personnalité : un haut degré de discrétion, d'empathie et une forte orientation client et service.

Vos perspectives

• Une opportunité unique vous attend pour mettre à profit votre expertise dans un rôle hybride nouvellement créé et pour façonner activement un domaine :
• Rôle double passionnant : la combinaison parfaite entre le travail fiduciaire classique et le conseil spécialisé et global.
• Marge de manœuvre : la chance de contribuer de manière significative au développement du domaine du conseil en patrimoine et prévoyance.
• Développement : un soutien ciblé pour votre développement professionnel et personnel dans un environnement d'experts.
• Culture : un environnement collégial et professionnel, marqué par la confiance et la reconnaissance mutuelle.