Financial Planning Expert

Randstad ist der weltweit führende Personaldienstleister. Wir unterstützen Fachkräfte bei ihrem nächsten Karriereschritt und bringen sie mit den attraktivsten Arbeitgebern der Schweiz zusammen. Für unseren Kunden, ein renommiertes, regional verwurzeltes Finanzinstitut in der Region Basel, bekannt für seine ehrliche Beratung und moderne Unternehmenskultur, suchen wir eine qualifizierte Verstärkung für sein Finanzplanung Team.

Dein Mission:

In dieser anspruchsvollen Rolle bist du Ansprechpartner für komplexe Finanzthemen. Du bietest deinen Kunden nicht nur Zahlen, sondern fundierte Beratung und individuelle Lösungen für alle Lebensphasen.

Dien Aufgaben:

• Du erstellst Vorsorge- und Finanzplanungskonzepte für Kund:innen sowie Steueranalysen und Vermögensplanungen unter Berücksichtigung von ehe- und erbrechtlichen Aspekten sowie Eigenheim- und Immobilienfinanzierung

• Du bist für die umfassende Beratung von privaten Kund:innen und Unternehmer:innen mit unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Finanzplanung, inkl. Nachfolgeplanung verantwortlich

• Du unterstützt Kundenberater:innen in den Niederlassungen bei fachlichen Fragen zum Thema Steuern und Vorsorge

• Du erarbeitest und hältst Referate bei Anlässen und Schulungen (intern und extern)

• Du erledigst verschiedene administrative Aufgaben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit

Dein Profil:

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Finanzplanungsexpert:in oder KMU-Finanzexpert:in mit eidgenössischem Diplom oder eine gleichwertige Ausbildung und bringst langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit

• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, gute Auftrittskompetenzen, ein hohes Empathievermögen und du hast Freude am Kontakt mit Menschen

• Du kannst dich mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen vernetzen und tragfähige Beziehungen aufbauen

• Du verfügst über eine gute Selbstorganisation, bist mobil (mit eigenem Fahrzeug) und flexibel

• Du arbeitest in hoher Qualität, hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und kennst idealerweise die Tools von Logismata

Was unser Kunde bietet: Du erwartest ein Umfeld, in dem gegenseitiger Respekt und offene Kommunikation nicht nur leere Worte sind, sondern gelebte Realität. Du wirst Teil eines innovativen und kooperativen Teams, das Expertise und eine freundliche Atmosphäre schätzt.

Gefällt dir diese unkomplizierte Art? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!