Planificateur/trice financier/ère 80 - 100 %
Valiant Bank AG
Luzern
Infos sur l'emploi
- Date de publication :30 septembre 2025
- Taux d'activité :80 – 100%
- Lieu de travail :Luzern
Résumé de l'emploi
Rejoignez Valiant, un acteur clé de la finance en Suisse. Profitez d'un environnement de travail collaboratif et enrichissant.
Tâches
- Acquérir et conseiller sur les services de planification financière.
- Élaborer des plans financiers et des analyses spécialisées.
- Présenter des solutions et accompagner leur mise en œuvre.
Compétences
- Expérience en planification financière et formation spécialisée requises.
- Compétences en communication et en relation client.
- Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel et PowerPoint.
Est-ce utile ?
Simplifions ensemble. Car la vie est pleine de possibilités. Et en même temps devenue complexe. C’est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui, avec nous, font avancer la simplicité.
Vous allez
- acquérir et conseiller nos services dans le domaine de la planification financière ainsi que sur les thèmes généraux de la prévoyance
- élaborer des plans financiers et des analyses spécialisées spécifiques (clients privés/entreprises et entrepreneurs/entrepreneuses)
- présenter des solutions aux clients et accompagner la mise en œuvre active des mesures définies
- conseiller et accompagner les clients sur les thèmes principaux du mandat de prévoyance et des directives anticipées en collaboration avec des partenaires du réseau
- identifier et mettre en avant des opportunités de vente croisée
- soutenir les conseillers clients sur des questions spécialisées
- participer à des événements clients et de formation continue, ainsi que donner des conférences spécialisées
Vous apportez
- plusieurs années d’expérience pratique dans l’élaboration de planifications financières complètes
- une formation achevée dans le domaine de la planification financière (planificateur/trice financier/ère avec diplôme fédéral, expert/e en planification financière fédéral/e, MAS Financial Consulting ou expert/e financier/ère PME)
- des connaissances spécialisées actuelles et plusieurs années d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
- le plaisir du contact client ainsi qu’un travail orienté vers les résultats et les objectifs
- autonomie, efficacité et précision, et de bonnes compétences en communication
- des connaissances en informatique, notamment Logismata, Excel et PowerPoint
- disponibilité pour les déplacements et mobilité (permis de conduire B)
Questions sur le processus de candidature
Madame Martina Carlen, conseillère RH, se fera un plaisir de vous renseigner.
À propos de nous
Valiant est un prestataire de services financiers suisse indépendant et actif exclusivement en Suisse. Il offre aux clients privés ainsi qu’aux PME une offre complète et facile à comprendre dans tous les domaines financiers. Valiant est implanté localement dans les 15 cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. De plus, grâce à des services numériques innovants, il est présent dans toute la Suisse. Valiant dispose d’un total de bilan de 37,5 milliards de francs et emploie plus de 1100 collaborateurs – dont plus de 70 apprentis.
