Planificateur Financier Senior

Nous recherchons un Planificateur Financier Senior pour rejoindre notre département de Planification de Patrimoine dans l'unité Clients Privés – à commencer immédiatement ou par accord. Dans ce rôle, vous serez responsable de servir les clients dans la région de la Romandie (Genève et Lausanne). Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe de planificateurs financiers, de spécialistes des solutions de retraite, de planificateurs successoraux et d'experts fiscaux, aidant les clients privés à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier.

Quel serait votre rôle ?

Fournir des conseils complets en matière de finance, de retraite, de fiscalité et de planification successorale

Développer des plans financiers sur mesure et fournir des analyses spécifiques aux clients et des conseils thématiques

Développer des relations avec les clients dans la région francophone de Suisse (Genève et Lausanne)

Promouvoir et acquérir proactivement des mandats de Planification de Patrimoine

Soutenir les gestionnaires de relations avec des insights d'experts et des solutions spécifiques aux clients

Représenter notre expertise en Planification de Patrimoine lors d'événements internes et externes

Que recherchons-nous ?

Plusieurs années d'expérience en planification financière et de retraite, idéalement dans la banque privée

Qualifications reconnues (par exemple, Planificateur Financier Certifié, MAS en Conseil Financier, ou un diplôme universitaire/FH)

Excellentes compétences en négociation et en acquisition de clients

Excellentes compétences en communication et en conseil

Motivation commerciale développée et orientation vers les affaires

Excellentes compétences sociales et capacité à travailler en équipe de spécialistes

Apprenant rapide avec de fortes capacités analytiques et conceptuelles

Fiable, orienté vers les solutions et très axé sur le client

Fluent en français, anglais, et idéalement en allemand – à l'écrit et à l'oral

Que proposons-nous ?

Une culture collaborative avec des chemins de décision courts et un fort échange d'experts

Un travail d'équipe interfonctionnel et solidaire

Des avantages sociaux généreux et une large gamme d'avantages pour les employés

Nous recherchons des personnes talentueuses, pas seulement un CV qui coche toutes les cases. Même si vous n'avez pas absolument tout ce que nous avons demandé, si ce rôle vous semble convenir, nous vous encourageons à postuler.

Pourquoi Vontobel ?

Chez Vontobel, vous construisez de meilleurs futurs pour nos clients et la société, ainsi que pour vous-même. En tant qu'entreprise familiale cotée en bourse avec plus de 2 000 professionnels basés dans 28 lieux à travers le monde et dont le siège est à Zurich, nous sommes engagés dans une réflexion à long terme et la durabilité.

Notre équipe diversifiée valorise des perspectives uniques, et nous recrutons des individus déterminés à réussir dans un monde dynamique et en évolution. Même si vous ne répondez pas à tous les critères, nous vous encourageons à postuler si vous êtes enthousiaste à propos du rôle.

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