Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) dans le cadre d'un départ à la retraite – Agence générale Sion-Valais romand – région Val d'Anniviers
Swiss Life AG
Sion
Infos sur l'emploi
- Date de publication :03 juillet 2025
- Taux d'activité :100%
- Lieu de travail :Sion
Résumé de l'emploi
Rejoignez notre équipe dans le domaine de l'assurance et de la finance. Vous aurez l'opportunité de développer des solutions sur mesure.
Tâches
- Gérer un portefeuille client dans le cadre de successions.
- Suivre et développer des relations avec des clients de 45 ans et plus.
- Acquérir de nouveaux clients par une prospection systématique.
Compétences
- Expérience en vente dans l'assurance et la finance requise.
- Sens aigu de la vente et du conseil.
- Motivation et approche axée sur les objectifs.
Est-ce utile ?
Ton domaine de responsabilité
- Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises dans le cadre d'un règlement de la succession
- Suivi, entretien et développement des relations clientèle existantes dans le segment des 45+, avec un accent sur les planifications de la retraite, ainsi que dans le domaine de la clientèle entreprises, en particulier les PME
- Mise au point et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de fortune et de la répartition de la fortune, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises
- Acquisition d'une nouvelle clientèle via une prospection systématique du marché
- Représentation de notre entreprise dans un secteur de vente attractif
- Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération
Tes atouts
- Sens marqué de la vente et du conseil
- Réussite de l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou niveau de formation plus élevé
- Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance et de la finance
- Grande motivation, approche axée sur les objectifs et la performance
- Esprit d'entreprise, résilience, caractère sociable
Description de la société
Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix
