Conseillers en prévoyance et finance (h/f/d) – dans le cadre d'une succession – Agence générale Fricktal-Baselbiet
Swiss Life AG
Rheinfelden
Infos sur l'emploi
- Date de publication :25 novembre 2025
- Taux d'activité :100%
- Lieu de travail :Rheinfelden
Résumé de l'emploi
Rejoignez Swiss Life, expert en conseils financiers personnalisés. Une occasion unique de contribuer à l'avenir financier de nos clients.
Tâches
- Gestion d'un portefeuille de clients privés et entreprises 45+, axé sur les pensions.
- Développement de solutions sur mesure en prévoyance et gestion de patrimoine.
- Acquisition de nouveaux clients via une approche de marché systématique.
Compétences
- Certification en assurance ou conseiller financier et expérience significative requises.
- Aptitudes marquées en vente et en conseil.
- Capacité à travailler de manière autonome et orientée vers les résultats.
Est-ce utile ?
Votre domaine de responsabilité
- Dans le cadre d'une succession, prise en charge d'un portefeuille dans le domaine du service aux entreprises et aux clients privés, entretien et développement des relations clients existantes dans le segment 45+ avec un focus sur la planification de la retraite, ainsi que dans le domaine des clients entreprises avec un focus sur les PME
- Élaboration et vente de solutions individuelles et sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de patrimoine et de la diversification des actifs, ainsi que dans le domaine des clients entreprises
- Acquisition de nouveaux clients par un traitement systématique du marché
- Représentation de notre entreprise dans une zone de vente attractive
- Médiation d'affaires auprès de nos partenaires de coopération
Vos atouts
- Fort sens de la vente et du conseil
- Examen professionnel réussi (courtier en assurances VBV, conseiller en assurances et prévoyance IAF) ou supérieur
- Expérience de vente de longue date dans le secteur des assurances et de la finance - Grande motivation, travail orienté vers les objectifs et la performance
- Esprit entrepreneurial, résistant et sociable
- Rémunération attractive liée au succès
- Indemnité forfaitaire mensuelle
- Entre 25 et 27 jours de congé
- Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
- Horaires de travail flexibles
- Modèles de temps de pause
- Modèles de travail flexibles 58+
- Formation interne et continue dans le domaine
- Formations externes et perfectionnements
- Plateforme d'apprentissage électronique
Votre contact
Sara Röthlisberger
À propos de Swiss Life
Avec notre conseil individuel en prévoyance et finance, nous accompagnons les personnes dans toutes les étapes de la vie pour préparer leur avenir financier et les aidons à vivre leur vie de manière financièrement autonome.
