Planificateur financier / Planificatrice financière

Façonnez l'avenir financier de nos clients

Vous êtes passionné(e) par l'accompagnement des personnes dans des moments importants de leur vie et par le fait de leur offrir une sécurité pour leur avenir financier ? Vous pensez de manière connectée, orientée solutions et souhaitez mettre votre expertise au service d'un environnement dynamique ? Alors nous sommes impatients de faire votre connaissance.

Vous développez des plans financiers et de prévoyance sur mesure, soutenez nos conseillers clientèle et contribuez activement à accompagner nos clients sur leur chemin - avec compétence, engagement et vision. Dans notre équipe de prévoyance à Schwyz et Pfäffikon, vous jouez un rôle clé en tant que

Planificateur financier / Planificatrice financière

Vos tâches - variées et porteuses de sens

• Conseil & planification : Élaboration et discussion de plans financiers et de prévoyance complets pour des clients privés.
• Soutien : Accompagnement des conseillers clientèle dans la mise en œuvre de solutions individuelles et l'exploitation des potentiels commerciaux.
• Compétence professionnelle : Point de contact pour les questions de prévoyance et promotion des opportunités de vente dans le domaine de la prévoyance.
• Partage des connaissances : Participation à des formations internes et externes, conférences et publications.
• Innovation : Soutien au développement et à l'expansion de notre offre de prévoyance.

Votre profil - solide sur le plan professionnel, convaincant sur le plan humain

• Connaissances approfondies : Formation continue achevée avec un savoir-faire financier approfondi en planification.
• Expérience en conseil : Plusieurs années de pratique dans le conseil direct aux clients, idéalement en tant que planificateur financier / planificatrice financière.
• Pensée connectée : Capacité à considérer de manière globale les différents aspects de la planification financière de la vie.
• Force de vente : Plaisir à vendre des services de planification et à soutenir les conseillers clientèle.
• Forces personnelles : Grande compétence sociale, esprit d'équipe et une présence assurée et engageante.

Ce que vous pouvez attendre de nous :

Nos valeurs sont notre moteur : avec l'envie d'avenir, nous créons du neuf, avec l'efficacité, nous générons une vraie valeur ajoutée. La collaboration et l'appréciation façonnent notre attitude, tandis que la confiance et la responsabilité constituent la base de notre succès. De plus, nous vous offrons :

• Une tâche variée et stimulante
• Devenir membre d'une équipe de spécialistes engagés
• Un employeur qui vous offre la possibilité de vous développer personnellement et professionnellement et vous soutient avec de nombreuses offres
• Un package global attractif avec de nombreux avantages, une grande flexibilité et un mode de travail hybride

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de votre candidature !