Expert Principal en Planification Financière, Prévoyance & Patrimoine (h/f/d) Temps partiel/Temps plein

50-100%

Fixer ensemble de nouvelles normes et façonner l'avenir - cela signifie pour nous bien plus que simplement accomplir des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui assument des responsabilités, ont de hautes exigences et le courage d'emprunter de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement où confiance et performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Vous avez ainsi la possibilité de vraiment faire bouger les choses pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel.

Ce que vous accomplissez

• Capacitation professionnelle et coaching du personnel de terrain sur les thèmes de la planification financière et de la prévoyance, de la prévoyance et du patrimoine
• Partenaire de réflexion pour la vente, les agences générales et l'expert en planification financière pour les questions techniques ainsi que pour les cas clients complexes
• Direction professionnelle et développement des rôles d'experts dans le domaine de la planification financière ainsi que gestion des Hives correspondants (équipes d'experts)
• Planification et réalisation de formations, perfectionnements sur le terrain
• Assurer une haute qualité de conseil par le développement des processus de conseil, des standards de qualité et des outils de conseil et de planification
• Participation aux lancements de produits et initiatives de vente ainsi que collaboration dans des projets transversaux avec la vente, le développement produit et d'autres
• Collaboration avec la gestion d'actifs, la banque, la prévoyance et d'autres interfaces
• Activités en tant qu'intervenant lors d'événements clients ainsi que organisation et réalisation d'événements communautaires pour les équipes d'experts

Ce que vous apportez

• Connaissances approfondies en planification financière et de prévoyance, prévoyance et conseil en patrimoine
• Planificateur financier avec certificat fédéral de capacité ou qualification équivalente
• Expérience dans le travail conceptuel et stratégique ainsi que dans la préparation structurée et la présentation de sujets techniques complexes (y compris PowerPoint)
• Très bonne compréhension des processus de conseil, d'acquisition et de conclusion dans la vente
• Expérience en formation, coaching et/ou transmission de sujets techniques complexes
• Bonne connaissance des outils de conseil et de planification ainsi que des approches numériques de conseil dans la vente
• Forte orientation professionnelle, qualité et mise en œuvre ainsi qu'une présence assurée dans la gestion de différents groupes d'interlocuteurs
• Allemand et italien courants, le français est un atout

Une collaboration qui fait bouger les choses

Nous croyons en une collaboration sur un pied d'égalité, en la confiance mutuelle et en des personnes prêtes à assumer des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clientes et clients tout autant que pour nous en tant qu'équipe.

Contact

Jacqueline Fiegele

Partenaire Recrutement +41 58 280 5412

Votre responsable

Dusan Dusanovic Responsable du Centre de Compétence Prévoyance, Patrimoine et Propriété